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Comment se connecter Clio et Robot mou
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Robot mou
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Robot mou sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Robot mouet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Robot mou Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Robot mou dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Robot mou.
1
Clio
(I.e.
+
2
Robot mou
Authentifier Robot mou
Maintenant, cliquez sur le Robot mou nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Robot mou paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Robot mou via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Robot mou
Type de nœud
#2 Robot mou
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Robot mou
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Robot mou Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Robot mou
Type de nœud
#2 Robot mou
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Robot mou
Robot mou Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Robot mou Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Robot mou
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Robot mou, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Robot mou l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Robot mou (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Robot mou
Clio + Google Agenda + bot Slack : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée dans Clio, elle crée automatiquement un événement dans Google Agenda, puis envoie un message de notification à un canal Slack.
Clio + Zoom + bot Slack : Lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio, il crée automatiquement une réunion Zoom et envoie un message via le bot Slack à un canal public avec les détails de la réunion Zoom.
Clio et Robot mou alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Robot mou
Utilisez le bot Slack dans Latenode pour automatiser les notifications et les actions en fonction de déclencheurs en temps réel. Mettez à jour vos bases de données, publiez des alertes ou démarrez des workflows complexes directement depuis les commandes Slack. Latenode vous permet de créer et de faire évoluer visuellement ces interactions sans code, en ajoutant une logique personnalisée et en vous connectant facilement à n'importe quelle API.
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QFP Clio et Robot mou
Comment puis-je connecter mon compte Clio au bot Slack en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio au bot Slack sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes de bot Clio et Slack en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je recevoir des notifications Slack pour les nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Les workflows flexibles de Latenode vous permettent de déclencher des notifications Slack lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio, ce qui permet à votre équipe d'être immédiatement informée et d'améliorer les délais de réponse.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio au bot Slack ?
L'intégration de Clio avec le bot Slack vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez des notifications Slack pour les nouvelles factures Clio.
- Créez des tâches Clio à partir de messages Slack.
- Partagez les mises à jour du client Clio dans un canal Slack dédié.
- Publiez des résumés quotidiens de l'activité de Clio sur Slack.
- Déclenchez des alertes Slack pour les dates d'audience à venir dans Clio.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour personnaliser les données Clio dans Latenode ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour transformer les données Clio, ajoutant ainsi une flexibilité et une personnalisation inégalées à vos flux de travail, au-delà des simples options sans code.
Existe-t-il des limitations à l'intégration des bots Clio et Slack sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données Clio complexes peuvent nécessiter des connaissances JavaScript.
- Des limites de messages du bot Slack peuvent s'appliquer en fonction de votre forfait Slack.
- La configuration initiale nécessite un accès administrateur à Clio et Slack.
