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Comment se connecter Clio et SmartSuite
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et SmartSuite
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or SmartSuite sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or SmartSuiteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le SmartSuite Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez SmartSuite dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans SmartSuite.
1
Clio
(I.e.
+
2
SmartSuite
Authentifier SmartSuite
Maintenant, cliquez sur le SmartSuite nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre SmartSuite paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser SmartSuite via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
SmartSuite
Type de nœud
#2 SmartSuite
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez SmartSuite
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et SmartSuite Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
SmartSuite
Type de nœud
#2 SmartSuite
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez SmartSuite
SmartSuite Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et SmartSuite Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
SmartSuite
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, SmartSuite, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et SmartSuite l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et SmartSuite (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et SmartSuite
SmartSuite + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans SmartSuite, recherchez le cas associé dans Clio, puis créez un événement de calendrier dans Google Agenda, en utilisant les détails de la tâche et les informations du cas pour renseigner l'événement.
Clio + SmartSuite + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, recherchez l'enregistrement de projet correspondant dans SmartSuite. Envoyez ensuite une notification Slack à un canal dédié, informant l'équipe du nouveau dossier et créant un lien vers le projet associé dans SmartSuite.
Clio et SmartSuite alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos SmartSuite
Utilisez SmartSuite dans Latenode pour créer des workflows de données flexibles. Automatisez des tâches comme la gestion de projet, les mises à jour CRM ou le suivi des stocks. Latenode ajoute une logique personnalisée, le traitement par IA et la gestion des fichiers aux données structurées de SmartSuite, créant ainsi des solutions évolutives qui vont au-delà de l'automatisation de base.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et SmartSuite
Comment puis-je connecter mon compte Clio à SmartSuite en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à SmartSuite sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et SmartSuite en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches SmartSuite à partir de nouveaux sujets Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de visualiser les détails des dossiers Clio et les champs SmartSuite. Cela garantit une création de tâches cohérente et réduit la saisie manuelle des données grâce à notre interface sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à SmartSuite ?
L'intégration de Clio avec SmartSuite vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux projets SmartSuite lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio.
- Mettre à jour les statuts des tâches SmartSuite en fonction des modifications apportées aux étapes des affaires Clio.
- Enregistrez automatiquement les heures facturables de Clio dans le suivi du temps SmartSuite.
- Synchronisez les informations de contact client entre Clio et SmartSuite pour plus de cohérence.
- Générez des rapports dans SmartSuite à l'aide de données extraites des enregistrements de facturation Clio.
À quelles données Clio Latenode peut-il accéder pour les intégrations ?
Latenode peut accéder aux détails des dossiers, aux informations clients, aux relevés de facturation, aux saisies de temps et bien plus encore via l'API Clio. Notre cartographie des données, optimisée par l'IA, prend en charge différents formats.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et SmartSuite sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La configuration initiale nécessite un accès administrateur à Clio et SmartSuite.
- Les flux de travail complexes avec des volumes de données très élevés peuvent nécessiter une optimisation JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et SmartSuite.
