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Comment se connecter Clio et mes savon
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et mes savon
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or savon sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or savonet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le savon Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez savon dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans savon.
1
Clio
(I.e.
+
2
savon
Authentifier savon
Maintenant, cliquez sur le savon nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre savon paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser savon via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
savon
Type de nœud
#2 savon
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez savon
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes savon Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
savon
Type de nœud
#2 savon
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez savon
savon Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes savon Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
savon
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, savon, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et mes savon l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et mes savon (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et mes savon
Soax + Clio + Slack : Lorsque Soax identifie l'adresse IP d'un client potentiel, une recherche de coordonnées correspondantes est lancée dans Clio. Si une correspondance est trouvée, un message Slack est envoyé au membre de l'équipe concerné pour l'informer de l'existence du client potentiel et de ses informations Clio.
Soax + Clio + Airtable : Cette automatisation surveille Soax à la recherche de nouvelles adresses IP. Lorsqu'une nouvelle adresse IP est trouvée, le système recherche les détails du dossier associé dans Clio. L'adresse IP et les informations du dossier Clio associé sont ensuite enregistrées dans Airtable pour des analyses et un suivi détaillés.
Clio et mes savon alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos savon
Utilisez les proxys Soax dans Latenode pour une extraction et une automatisation fiables des données, évitant ainsi les blocages. Intégrez Soax à vos workflows Latenode pour scraper des sites web, automatiser les tâches liées aux réseaux sociaux ou suivre les variations de prix sans restrictions d'adresse IP. Adaptez vos processus de collecte de données grâce à l'éditeur visuel et aux outils de planification de Latenode pour des performances constantes et sans erreur.
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QFP Clio et mes savon
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Soax en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Soax sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Soax en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser l'enrichissement des données des prospects à l'aide de Clio et Soax ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser les flux d'enrichissement des données. Ainsi, vos contacts Clio seront toujours informés des informations exactes de Soax.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Soax ?
L'intégration de Clio avec Soax vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Mise à jour automatique des coordonnées dans Clio en fonction des données Soax.
- Déclenchement de la sensibilisation des clients juridiques dans Soax lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio.
- Enrichir les profils de contact Clio avec les informations de l'entreprise de Soax.
- Création de campagnes marketing ciblées dans Soax en fonction des types de cas Clio.
- Surveillance de l'activité en ligne du client via Soax et enregistrement dans Clio.
Dans quelle mesure l'intégration de Clio dans Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés et un chiffrement pour protéger vos données Clio. Vous contrôlez les accès et les autorisations pour une intégration sécurisée.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Soax sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de l'API de Clio et de Soax.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données Clio et Soax.
