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Comment se connecter Clio et Inventaire SOS
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Inventaire SOS
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Inventaire SOS sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Inventaire SOSet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Inventaire SOS Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Inventaire SOS dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Inventaire SOS.
1
Clio
(I.e.
+
2
Inventaire SOS
Authentifier Inventaire SOS
Maintenant, cliquez sur le Inventaire SOS nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Inventaire SOS paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Inventaire SOS via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Inventaire SOS
Type de nœud
#2 Inventaire SOS
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Inventaire SOS
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Inventaire SOS Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Inventaire SOS
Type de nœud
#2 Inventaire SOS
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Inventaire SOS
Inventaire SOS Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Inventaire SOS Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Inventaire SOS
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Inventaire SOS, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Inventaire SOS l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Inventaire SOS (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Inventaire SOS
Clio + SOS Inventaire + QuickBooks : Lorsqu'un dossier est clôturé dans Clio, récupérez les coûts du client associé à partir de SOS Inventory et générez automatiquement une facture dans QuickBooks, en utilisant les informations sur le client et les coûts.
Inventaire SOS + Clio + Slack : Lorsque les niveaux de stock sont bas pour un produit dans SOS Inventory et que ce produit est lié à un dossier dans Clio (via un champ personnalisé ou une convention de dénomination), informez l'équipe juridique dans un canal Slack spécifique avec les détails du stock bas et du dossier concerné.
Clio et Inventaire SOS alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Inventaire SOS
Synchronisez SOS Inventory avec Latenode pour automatiser les mises à jour des stocks et le traitement des commandes. Connectez vos données d'inventaire à vos plateformes de comptabilité, de commerce électronique ou d'expédition. Créez des workflows visuels pour déclencher des actions en fonction des niveaux de stock ou des données de vente. Utilisez des outils sans code ou des scripts personnalisés pour personnaliser le flux, évitant ainsi la saisie manuelle des données et garantissant une précision en temps réel.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Inventaire SOS
Comment puis-je connecter mon compte Clio à SOS Inventory en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à SOS Inventory sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et SOS Inventory en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures lorsque de nouvelles affaires sont créées ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Générez automatiquement des factures dans SOS Inventory dès qu'un nouveau dossier est ajouté à Clio, simplifiant ainsi votre facturation.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à SOS Inventory ?
L'intégration de Clio avec SOS Inventory vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- La création automatique de factures dans SOS Inventory à partir de Clio est importante.
- Mise à jour des informations de contact client dans SOS Inventory depuis Clio.
- Suivi des niveaux de stock en fonction des heures facturables enregistrées dans Clio.
- Génération de rapports sur les services juridiques et l’utilisation des stocks associés.
- Synchronisation des codes produits ou services entre Clio et SOS Inventory.
Puis-je déclencher des workflows en fonction des modifications apportées aux champs personnalisés de Clio ?
Oui, avec Latenode, vous pouvez déclencher des workflows en fonction des modifications apportées aux champs personnalisés de Clio. Exploitez les blocs JavaScript pour les transformations de données complexes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et SOS Inventory sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et de SOS Inventory.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle.
