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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
La synchronisation de Clio avec SOS Inventory simplifie la gestion des stocks juridiques ; suivez automatiquement les dépenses liées aux clients et les éléments facturables. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification abordable basée sur l'exécution facilitent la création et la mise à l'échelle de workflows juridiques complexes.
Se connectez Clio et d’une Inventaire SOS en quelques minutes avec Latenode.
Créer Clio à Inventaire SOS workflow
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Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Clio
Inventaire SOS
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et d’une Inventaire SOS
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Inventaire SOS sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Inventaire SOSet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Inventaire SOS Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Inventaire SOS dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Inventaire SOS.
Clio
(I.e.
Inventaire SOS
Authentifier Inventaire SOS
Maintenant, cliquez sur le Inventaire SOS nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Inventaire SOS paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Inventaire SOS via Latenode.
Clio
(I.e.
Inventaire SOS
Type de nœud
#2 Inventaire SOS
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Inventaire SOS
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et d’une Inventaire SOS Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Clio
(I.e.
Inventaire SOS
Type de nœud
#2 Inventaire SOS
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Inventaire SOS
Inventaire SOS Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et d’une Inventaire SOS Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Inventaire SOS
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Clio
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Inventaire SOS, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et d’une Inventaire SOS l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et d’une Inventaire SOS (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Clio + SOS Inventaire + QuickBooks : Lorsqu'un dossier est clôturé dans Clio, récupérez les coûts du client associé à partir de SOS Inventory et générez automatiquement une facture dans QuickBooks, en utilisant les informations sur le client et les coûts.
Inventaire SOS + Clio + Slack : Lorsque les niveaux de stock sont bas pour un produit dans SOS Inventory et que ce produit est lié à un dossier dans Clio (via un champ personnalisé ou une convention de dénomination), informez l'équipe juridique dans un canal Slack spécifique avec les détails du stock bas et du dossier concerné.
Qui suis-je ? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Qui suis-je ? Inventaire SOS
Synchronisez SOS Inventory avec Latenode pour automatiser les mises à jour des stocks et le traitement des commandes. Connectez vos données d'inventaire à vos plateformes de comptabilité, de commerce électronique ou d'expédition. Créez des workflows visuels pour déclencher des actions en fonction des niveaux de stock ou des données de vente. Utilisez des outils sans code ou des scripts personnalisés pour personnaliser le flux, évitant ainsi la saisie manuelle des données et garantissant une précision en temps réel.
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Comment puis-je connecter mon compte Clio à SOS Inventory en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à SOS Inventory sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je automatiser la création de factures lorsque de nouvelles affaires sont créées ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Générez automatiquement des factures dans SOS Inventory dès qu'un nouveau dossier est ajouté à Clio, simplifiant ainsi votre facturation.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à SOS Inventory ?
L'intégration de Clio avec SOS Inventory vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je déclencher des workflows en fonction des modifications apportées aux champs personnalisés de Clio ?
Oui, avec Latenode, vous pouvez déclencher des workflows en fonction des modifications apportées aux champs personnalisés de Clio. Exploitez les blocs JavaScript pour les transformations de données complexes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et SOS Inventory sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :