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Comment se connecter Clio et Supbase
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Supbase
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Supbase sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Supbaseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Supbase Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Supbase dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Supbase.
1
Clio
(I.e.
+
2
Supbase
Authentifier Supbase
Maintenant, cliquez sur le Supbase nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Supbase paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Supbase via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Supbase
Type de nœud
#2 Supbase
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Supbase
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Supbase Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Supbase
Type de nœud
#2 Supbase
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Supbase
Supbase Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Supbase Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Supbase
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Supbase, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Supbase l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Supbase (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Supbase
Clio + Supabase + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, ses détails sont sauvegardés dans une table Supabase. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe juridique de la création du dossier.
Supabase + Clio + Google Sheets : Lorsque les données client sont mises à jour dans Supabase, l'enregistrement de contact correspondant dans Clio est mis à jour pour refléter ces modifications. Une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google Sheet, enregistrant les modifications à des fins d'audit.
Clio et Supbase alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Supbase
Utilisez Supabase dans Latenode pour automatiser les tâches back-end : stockage des données utilisateur, gestion de l'authentification et déclenchement de fonctions en fonction des modifications de la base de données. Intégrez Supabase à d'autres services dans un workflow visuel. Latenode offre une grande flexibilité grâce à des outils sans code, des scripts JavaScript et des connexions directes aux bases de données pour des scénarios d'automatisation avancés.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Supbase
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Supabase en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Supabase sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Supabase en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je archiver automatiquement les dossiers Clio fermés dans Supabase ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode permet un transfert fluide des données vers Supabase, archivant les informations à des fins de conformité et d'analyse sans exportation manuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Supabase ?
L'intégration de Clio avec Supabase vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Sauvegarde des données de contact Clio dans une base de données Supabase.
- Création de rapports personnalisés sur l'activité des clients à l'aide des données Supabase.
- Déclenchement de flux de travail automatisés basés sur les nouveaux statuts des dossiers Clio.
- Synchronisation des factures Clio avec Supabase pour des informations comptables.
- Création d'un portail client personnalisé à l'aide des données Supabase et Clio.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise l'intégration Latenode ?
Latenode utilise un cryptage standard pour protéger vos données pendant le transit et au repos, garantissant une intégration sécurisée entre Clio et Supabase.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Supabase sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps pour les comptes Clio volumineux.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de stockage de Supabase peuvent affecter l’archivage des données à grande échelle.
