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Comment se connecter Clio et Robot à écrire
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Robot à écrire
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Robot à écrire sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Robot à écrireet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Robot à écrire Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Robot à écrire dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Robot à écrire.
1
Clio
(I.e.
+
2
Robot à écrire
Authentifier Robot à écrire
Maintenant, cliquez sur le Robot à écrire nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Robot à écrire paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Robot à écrire via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Robot à écrire
Type de nœud
#2 Robot à écrire
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Robot à écrire
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Robot à écrire Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Robot à écrire
Type de nœud
#2 Robot à écrire
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Robot à écrire
Robot à écrire Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Robot à écrire Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Robot à écrire
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Robot à écrire, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Robot à écrire l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Robot à écrire (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Robot à écrire
Typebot + Slack : Lorsqu'un nouveau Typebot est soumis, un résumé des réponses est envoyé à un canal Slack spécifié, tenant l'équipe juridique informée des nouvelles informations client.
Typebot + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau Typebot est soumis, les informations du client sont utilisées pour créer ou mettre à jour un contact dans Clio, et les détails de l'interaction sont enregistrés dans une feuille de calcul Google Sheets à des fins de suivi.
Clio et Robot à écrire alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Robot à écrire
Utilisez Typebot dans Latenode pour créer des chatbots interactifs pour la capture de leads ou le support. Connectez Typebot à vos workflows pour qualifier les leads et envoyer des données à votre CRM, base de données ou autres applications. Automatisez visuellement les expériences personnalisées et les logiques complexes, puis évoluez à moindre coût grâce à la tarification à l'utilisation de Latenode.
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QFP Clio et Robot à écrire
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Typebot en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Typebot sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Typebot en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions Typebot ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'association des champs Typebot aux propriétés de contact Clio, simplifiant ainsi votre processus de capture de prospects. Profitez de la création automatisée de contacts.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Typebot ?
L'intégration de Clio avec Typebot vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Clio à partir des données de soumission Typebot.
- Envoyez des messages de bienvenue personnalisés aux clients via Typebot après la création du contact.
- Mettre à jour les informations de contact de Clio en fonction des réponses à l'enquête Typebot.
- Déclenchez des tâches ou des rendez-vous Clio lorsqu'une conversation Typebot atteint un point spécifique.
- Recueillez les commentaires des clients via Typebot et stockez-les sous forme de notes dans Clio.
Comment Latenode garantit-il que mes données Clio sont traitées en toute sécurité ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification et de chiffrement sécurisés pour vos données Clio. Vous gardez le contrôle de l'accès aux données grâce à des autorisations précises.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Typebot sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit imposées par les API Clio et Typebot peuvent affecter les performances.
- Les champs personnalisés dans Clio nécessitent un mappage manuel dans Latenode.
