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Comment se connecter Clio et Retour d'utilisateur
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Retour d'utilisateur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Retour d'utilisateur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Retour d'utilisateuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Retour d'utilisateur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Retour d'utilisateur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Retour d'utilisateur.
1
Clio
(I.e.
+
2
Retour d'utilisateur
Authentifier Retour d'utilisateur
Maintenant, cliquez sur le Retour d'utilisateur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Retour d'utilisateur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Retour d'utilisateur via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Retour d'utilisateur
Type de nœud
#2 Retour d'utilisateur
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Retour d'utilisateur
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Retour d'utilisateur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Retour d'utilisateur
Type de nœud
#2 Retour d'utilisateur
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Retour d'utilisateur
Retour d'utilisateur Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Retour d'utilisateur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Retour d'utilisateur
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Retour d'utilisateur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Retour d'utilisateur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Retour d'utilisateur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Retour d'utilisateur
Userback + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau commentaire client est créé dans Userback, recherchez le dossier concerné dans Clio grâce aux informations partagées (par exemple, le nom du client ou l'identifiant du dossier dans le titre ou la description du commentaire). Envoyez ensuite une notification Slack à un canal dédié, incluant un lien vers le commentaire et le dossier Clio.
Userback + Clio + Google Sheets : Lors de la création d'un commentaire client dans Userback, recherchez le dossier correspondant dans Clio en fonction du client ou du dossier. Enregistrez ensuite les détails du commentaire Userback (par exemple, l'identifiant du commentaire, le nom du client, le texte du commentaire, le lien vers le commentaire) ainsi que les informations du dossier Clio associé (par exemple, l'identifiant du dossier, la description du dossier) dans une feuille Google Sheets pour le suivi et l'analyse.
Clio et Retour d'utilisateur alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Retour d'utilisateur
Utilisez Userback dans Latenode pour automatiser les boucles de rétroaction. Recueillez les retours des utilisateurs, puis déclenchez des actions en fonction de leurs sentiments ou de leurs mots-clés. Acheminez les rapports de bugs, les demandes de fonctionnalités et les requêtes d'assistance directement dans vos workflows. Bouclez la boucle plus rapidement et avec plus de précision qu'avec des solutions autonomes.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Retour d'utilisateur
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Userback en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Userback sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Userback en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des éléments de commentaires Userback à partir de nouveaux sujets Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher la création de retours Userback à partir de nouveaux dossiers Clio. Bénéficiez de retours clients immédiats et améliorez ainsi les résultats de vos dossiers.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Userback ?
L'intégration de Clio avec Userback vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des tickets Userback pour les commentaires des nouveaux clients Clio.
- Synchronisez les informations de contact client entre Clio et Userback.
- Déclenchez des notifications par e-mail dans Clio en fonction des scores de commentaires Userback.
- Créez des tâches dans Clio en fonction des commentaires négatifs reçus dans Userback.
- Analyser les tendances de rétroaction dans Userback liées à des questions Clio spécifiques.
À quelles données Clio puis-je accéder via les intégrations Latenode ?
Latenode permet d'accéder aux dossiers, contacts, documents, communications et informations de facturation de votre compte Clio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Userback sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les données historiques antérieures à la configuration de l'intégration ne seront pas automatiquement synchronisées.
- Les champs personnalisés complexes dans Clio peuvent nécessiter un mappage personnalisé à l'aide de JavaScript.
- Les limites de débit imposées par Clio et Userback peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
