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Comment se connecter Clio et du Vapi
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Vapi
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Vapi sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Vapiet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Vapi Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Vapi dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Vapi.
1
Clio
(I.e.
+
2
Vapi
Authentifier Vapi
Maintenant, cliquez sur le Vapi nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Vapi paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Vapi via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Vapi
Type de nœud
#2 Vapi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Vapi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Vapi Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Vapi
Type de nœud
#2 Vapi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Vapi
Vapi Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Vapi Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Vapi
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Vapi, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Vapi l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Vapi (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Vapi
Clio + Vapi + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée dans Clio, Vapi crée un appel téléphonique sortant comme rappel avant l'événement, et Google Agenda crée un événement pour refléter l'appel de rappel.
Vapi + Clio + Slack : Lorsqu'un appel est créé via Vapi, cette automatisation trouve les informations pertinentes dans Clio et envoie un message Slack à un canal spécifié avec des détails sur l'appel terminé, y compris les informations client.
Clio et du Vapi alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Vapi
Utilisez Vapi dans Latenode pour valider et standardiser les données d'adresse. Assurez des livraisons précises et évitez les erreurs en nettoyant les adresses directement dans vos workflows. L'intégration de Vapi dans Latenode rend le nettoyage des données reproductible et évolutif sans codage supplémentaire. Automatisez la vérification des adresses dans le cadre de la génération de leads, du traitement des commandes ou de la maintenance de votre CRM.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Vapi
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Vapi en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Vapi sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Vapi en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des campagnes vocales Vapi à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le déclenchement des campagnes Vapi lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio. Cela permet de gagner du temps et de garantir une communication client cohérente.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Vapi ?
L'intégration de Clio avec Vapi vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Déclenchez automatiquement des mises à jour par SMS pour les clients en fonction des étapes importantes du dossier Clio.
- Créez des messages vocaux Vapi personnalisés pour les nouveaux prospects Clio.
- Synchronisez les informations de contact entre Clio et Vapi pour une communication unifiée.
- Envoyez des rappels de paiement automatisés via Vapi en fonction des statuts des factures Clio.
- Générez des rapports d'appels dans Clio en fonction des journaux d'appels Vapi.
Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé pour traiter les données Clio dans Latenode ?
Oui, Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour transformer les données Clio avant de les utiliser dans Vapi, offrant une flexibilité inégalée.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Vapi sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité des API Clio et Vapi.
- La configuration initiale nécessite une authentification et l’octroi d’autorisations pour les deux applications.
