Clio et Absolument Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Mettez à jour automatiquement les scores de santé des clients Vitally en fonction des données de Clio grâce à Latenode. Déclenchez des actions à moindre coût sur des événements clés ou utilisez une logique JavaScript personnalisée pour une analyse avancée des données Clio et Vitally.

Échanger des applications

Clio

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Clio et Absolument

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Absolument

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Absolument sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Absolumentet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Absolument Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Absolument dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Absolument.

1

Clio

(I.e.

+
2

Absolument

Authentifier Absolument

Maintenant, cliquez sur le Absolument nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Absolument paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Absolument via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Absolument

Type de nœud

#2 Absolument

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Absolument

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Absolument Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Absolument

Type de nœud

#2 Absolument

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Absolument

Absolument Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Absolument Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Absolument

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Absolument, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Absolument l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Absolument (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Absolument

Clio + Vitally + Slack : Lorsqu'un dossier est clôturé dans Clio, l'automatisation met à jour le score de santé du client dans Vitally. Un message est ensuite envoyé au gestionnaire de compte dans Slack.

Vitally + Clio + Google Sheets : Suivez l'engagement des clients dans Vitally, puis récupérez les détails du dossier juridique à partir de Clio et enregistrez le résumé dans Google Sheets.

Clio et Absolument alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Absolument

Utilisez Vitally dans Latenode pour centraliser les données de réussite client et automatiser les actions en fonction des scores de santé. Synchronisez les données, déclenchez des alertes pour les utilisateurs à risque et personnalisez les workflows d'assistance, le tout depuis l'éditeur visuel de Latenode. Combinez les informations de Vitally avec d'autres outils pour une gestion plus intelligente et automatisée du cycle de vie client.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Absolument

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Vitally en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Vitally sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Vitally en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je déclencher des mises à jour du score de santé du client en fonction des nouveaux cas Clio ?

Oui ! Latenode permet de déclencher des mises à jour Vitally à partir de nouveaux cas Clio, garantissant ainsi à votre équipe l'accès aux données de santé client les plus récentes. Cela permet de prioriser la sensibilisation et d'améliorer les relations clients.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Vitally ?

L'intégration de Clio avec Vitally vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Mise à jour automatique des scores de santé des clients dans Vitally lors de la création d'un nouveau dossier Clio.
  • Création de nouveaux utilisateurs Vitally lorsqu'un nouveau client est ajouté à Clio.
  • Synchronisation des détails du dossier Clio avec Vitally pour un aperçu complet du client.
  • Déclenchement d'alertes dans Vitally lorsque des statuts de cas spécifiques changent dans Clio.
  • Envoi d'enquêtes personnalisées aux clients Clio en fonction de la résolution des cas dans Vitally.

Comment puis-je personnaliser les workflows Clio dans Latenode ?

Latenode vous permet de personnaliser les workflows Clio à l'aide de JavaScript, de blocs d'IA et bien plus encore. Cela vous permet de personnaliser la transformation des données et d'automatiser les cas extrêmes.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Vitally sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La migration initiale des données peut nécessiter une configuration manuelle pour les grands ensembles de données.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Vitally.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.

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