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Comment se connecter Clio et WhatConverts
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et WhatConverts
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or WhatConverts sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or WhatConvertset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le WhatConverts Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez WhatConverts dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans WhatConverts.
1
Clio
(I.e.
+
2
WhatConverts
Authentifier WhatConverts
Maintenant, cliquez sur le WhatConverts nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre WhatConverts paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser WhatConverts via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
WhatConverts
Type de nœud
#2 WhatConverts
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez WhatConverts
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et WhatConverts Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
WhatConverts
Type de nœud
#2 WhatConverts
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez WhatConverts
WhatConverts Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et WhatConverts Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
WhatConverts
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, WhatConverts, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et WhatConverts l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et WhatConverts (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et WhatConverts
WhatConverts + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est détecté dans WhatConverts, un nouveau contact est créé dans Clio. Les informations du prospect sont ensuite ajoutées à une feuille de calcul Google Sheets pour la création de rapports.
WhatConverts + Clio + Slack : Lors de la détection d'un nouveau prospect dans WhatConverts, l'automatisation crée un nouveau contact dans Clio et envoie une notification à un canal Slack désigné.
Clio et WhatConverts alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos WhatConverts
Capturez et analysez les prospects marketing dans WhatConverts, puis transférez les données vers Latenode pour automatiser le suivi. Qualifiez les prospects en fonction de leur source et de leur comportement grâce aux outils sans code de Latenode, qui déclenchent des mises à jour CRM personnalisées ou des séquences d'e-mails personnalisées. Adaptez la gestion des prospects sans codage complexe.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et WhatConverts
Comment puis-je connecter mon compte Clio à WhatConverts en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à WhatConverts sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et WhatConverts en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je suivre automatiquement les prospects de Clio dans WhatConverts ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet un transfert automatisé des données des leads, améliorant ainsi l'analyse d'attribution. Assurez-vous qu'aucun client potentiel ne passe entre les mailles du filet grâce à cette puissante intégration.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec WhatConverts ?
L'intégration de Clio avec WhatConverts vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des leads WhatConverts à partir de nouveaux contacts Clio.
- Mettez à jour les détails du prospect WhatConverts lorsque les informations de contact changent dans Clio.
- Déclenchez des rapports WhatConverts en fonction des étapes clés du dossier Clio terminées.
- Envoyez les communications client enregistrées dans WhatConverts vers Clio sous forme de notes.
- Analysez le retour sur investissement marketing à l'aide des données d'appel liées aux problèmes des clients de Clio.
Puis-je filtrer les contacts Clio synchronisés avec WhatConverts à l'aide de critères personnalisés ?
Oui ! Le filtrage avancé de Latenode vous permet de définir des conditions à l'aide de code ou d'IA, en synchronisant uniquement les données Clio pertinentes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et WhatConverts sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle en raison des limites de l'API.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter des blocs de code JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API des deux applications.
