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Comment se connecter Clio et du SauvageAbricot
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du SauvageAbricot
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or SauvageAbricot sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or SauvageAbricotet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le SauvageAbricot Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez SauvageAbricot dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans SauvageAbricot.
1
Clio
(I.e.
+
2
SauvageAbricot
Authentifier SauvageAbricot
Maintenant, cliquez sur le SauvageAbricot nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre SauvageAbricot paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser SauvageAbricot via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
SauvageAbricot
Type de nœud
#2 SauvageAbricot
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez SauvageAbricot
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du SauvageAbricot Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
SauvageAbricot
Type de nœud
#2 SauvageAbricot
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez SauvageAbricot
SauvageAbricot Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du SauvageAbricot Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
SauvageAbricot
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, SauvageAbricot, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du SauvageAbricot l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du SauvageAbricot (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du SauvageAbricot
WildApricot + Zoom + Clio : Lorsqu'un nouveau membre s'inscrit dans WildApricot, une réunion Zoom est automatiquement planifiée, puis une nouvelle communication est créée dans Clio pour suivre l'interaction avec le nouveau membre.
WildApricot + Clio + Mailchimp : Lorsqu'un nouveau membre s'inscrit dans WildApricot, un contact est créé dans Clio puis abonné à une liste spécifique dans Mailchimp pour des communications ciblées.
Clio et du SauvageAbricot alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos SauvageAbricot
Automatisez les tâches WildApricot dans Latenode. Synchronisez les données d'adhésion, déclenchez des e-mails personnalisés et mettez à jour vos coordonnées sur toutes les plateformes. Fini la saisie manuelle et les suivis manqués. L'éditeur visuel et les nœuds logiques flexibles de Latenode vous permettent de créer des workflows d'adhésion évolutifs qui s'adaptent à vos besoins. Bénéficiez d'outils sans code, de scripts JavaScript et d'une tarification abordable basée sur l'exécution.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du SauvageAbricot
Comment puis-je connecter mon compte Clio à WildApricot en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à WildApricot sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et WildApricot en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts WildApricot à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, avec Latenode ! Créez automatiquement de nouveaux contacts WildApricot dès qu'un nouveau client est ajouté dans Clio. Simplifiez l'intégration des clients et assurez la cohérence des données sur les deux plateformes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec WildApricot ?
L'intégration de Clio avec WildApricot vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Synchronisez les nouveaux clients Clio en tant que contacts WildApricot.
- Mettre à jour les informations de contact dans WildApricot en fonction des mises à jour de Clio.
- Déclenchez des campagnes par e-mail dans WildApricot pour les nouveaux clients Clio.
- Créez des tâches Clio lorsque de nouvelles adhésions WildApricot sont créées.
- Générez des rapports combinant les données de Clio et WildApricot.
Dans quelle mesure l'intégration de Clio sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise l'authentification OAuth sécurisée et le chiffrement pour protéger vos données Clio pendant l'intégration. Vos identifiants ne sont jamais stockés sur nos serveurs.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et WildApricot sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Clio peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour une synchronisation complète.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et de WildApricot.
- La synchronisation des pièces jointes entre les deux plates-formes nécessite une configuration supplémentaire.
