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Comment se connecter Clio et Youform
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Youform
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Youform sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Youformet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Youform Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Youform dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Youform.
1
Clio
(I.e.
+
2
Youform
Authentifier Youform
Maintenant, cliquez sur le Youform nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Youform paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Youform via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Youform
Type de nœud
#2 Youform
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Youform
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Youform Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Youform
Type de nœud
#2 Youform
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Youform
Youform Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Youform Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Youform
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Youform, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Youform l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Youform (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Youform
Youform + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Youform, un nouveau contact est créé dans Clio. Les données soumises sont ensuite ajoutées dans une nouvelle ligne d'une feuille Google Sheets à des fins de suivi et d'analyse.
Youform + Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle soumission Youform est reçue, le système vérifie si un problème juridique est signalé. Si tel est le cas, un nouveau contact est créé dans Clio et une notification est envoyée à l'équipe juridique via Slack.
Clio et Youform alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Youform
Utilisez Youform dans Latenode pour collecter des données et lancer des processus automatisés. Créez des formulaires, puis déclenchez automatiquement des workflows pour traiter les soumissions, mettre à jour les bases de données et envoyer des notifications. Étendez Youform avec du code JavaScript dans Latenode pour une validation personnalisée et une logique complexe. Automatisez l'automatisation pilotée par formulaires sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Youform
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Youform en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Youform sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Youform en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions Youform ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mapper visuellement les données Youform vers Clio, créant ainsi instantanément de nouveaux contacts. Cela élimine la saisie manuelle et garantit que votre CRM est toujours à jour, vous faisant gagner du temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Youform ?
L'intégration de Clio avec Youform vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux sujets Clio à partir des soumissions Youform.
- Mettre à jour les informations de contact de Clio à l'aide des données Youform.
- Déclenchez des tâches Clio lorsqu'un nouveau Youform est soumis.
- Envoyez des e-mails de confirmation automatisés via Youform pour les événements Clio.
- Générez des rapports clients dans Clio en fonction des commentaires Youform.
Puis-je filtrer les soumissions Youform avant de mettre à jour Clio avec Latenode ?
Oui, vous pouvez facilement ajouter des conditions de filtre dans Latenode pour traiter uniquement les soumissions Youform pertinentes avant de mettre à jour vos enregistrements Clio.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Youform sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la disponibilité de l'API et des limites des deux applications.
- Des limites de taille de fichier s'appliquent lors du transfert de documents entre applications.
