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Comment se connecter Clio et Zendesk
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Zendesk
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Zendesk sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Zendesket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Zendesk Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Zendesk dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Zendesk.
1
Clio
(I.e.
+
2
Zendesk
Authentifier Zendesk
Maintenant, cliquez sur le Zendesk nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Zendesk paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Zendesk via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Zendesk
Type de nœud
#2 Zendesk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Zendesk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Zendesk Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Zendesk
Type de nœud
#2 Zendesk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Zendesk
Zendesk Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Zendesk Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Zendesk
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Zendesk, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Zendesk l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Zendesk (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Zendesk
Clio + Zendesk + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier juridique est ouvert dans Clio, un ticket Zendesk est créé pour suivre les demandes d'assistance associées. L'équipe affectée est ensuite informée de la création du nouveau ticket sur Slack.
Zendesk + Google Agenda + Clio : Lorsqu'un nouveau ticket Zendesk est créé, un appel de suivi est planifié dans Google Agenda. Une activité correspondante est enregistrée dans Clio pour conserver un historique des communications client.
Clio et Zendesk alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Zendesk
Automatisez la gestion des tickets Zendesk dans Latenode. Mettez à jour les tickets en fonction des événements externes, acheminez les demandes grâce à l'IA et synchronisez les données entre les plateformes. Connectez-vous aux autres systèmes grâce aux flux visuels, à JavaScript et aux webhooks, réduisant ainsi le travail manuel.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Zendesk
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Zendesk en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Zendesk sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Zendesk en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tickets Zendesk à partir de nouveaux dossiers Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de tickets Zendesk pour les nouveaux dossiers Clio, simplifiant ainsi les workflows d'assistance. Exploitez les blocs visuels et l'IA pour catégoriser les problèmes entrants.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Zendesk ?
L'intégration de Clio avec Zendesk vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tickets Zendesk lorsque de nouveaux dossiers Clio sont créés.
- Mettez à jour les tickets Zendesk lorsque les détails du dossier Clio sont modifiés.
- Associez les tickets Zendesk à des contacts Clio spécifiques.
- Envoyez les mises à jour des dossiers Clio sous forme de notes internes aux tickets Zendesk.
- Déclenchez des actions Clio en fonction des modifications du statut des tickets Zendesk.
Comment Latenode gère-t-il les champs personnalisés de Clio ?
Latenode fournit un mappage de champs flexible, vous permettant de synchroniser les données Clio personnalisées avec les champs de Zendesk pour des informations de ticket personnalisées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Zendesk sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les types de champs personnalisés Clio complexes peuvent nécessiter une transformation JavaScript.
- Les limites de débit imposées par Clio et Zendesk peuvent affecter les workflows à volume élevé.
- La synchronisation initiale des données peut nécessiter une planification minutieuse pour les grands ensembles de données Clio.
