Intégrations Clio

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Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

90% moins cher que les concurrents. Comment nous comptons

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Bonjour ! Laissez-moi vous parler de l'incroyable application Clio sur Latenode. C'est une véritable révolution pour les cabinets d'avocats qui cherchent à accroître leur productivité. Imaginez automatiser les tâches fastidieuses, gérer l'accueil des clients comme un pro et garder vos documents parfaitement organisés. Grâce à cette intégration, vous pouvez accéder en toute sécurité à toutes les informations relatives à vos dossiers et à vos clients, suivre le temps sans effort et gérer la facturation sans effort. Le meilleur dans tout ça ? Elle vous aide à garder vos clients satisfaits tout en réduisant les coûts opérationnels.

  • Carte de crédit: non besoin
  • Aucune limite de durée sur le forfait gratuit

Clio

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Connectez Clio à n'importe quelle application

Nous développons constamment notre plateforme en ajoutant de nouvelles intégrations d'applications (consultez notre calendrier des mises à jour).

Si vous avez besoin d'une intégration d'application qui n'est pas disponible, vous pouvez la demander de trois manières ci-dessous :

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Zapier

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Twitch

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Google Drive

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Formulaires de gravité

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Google docs

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Feuilles Google

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Calendrier Google

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Google Analytics

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Gmail

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Github

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Giphy

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Calendly

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Amazon S3

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Zoom

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YouTube

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Stripe

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Strava

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Spotify

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Shopify

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Salesforce

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Reddit

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QuickBooks

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Paypal

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OpenAI Chat GPT

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MySQL

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Jira

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HubSpot

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Kintone

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Vente Zendesk

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TickTick

TickTick

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Découvrez ce que Clio peut faire dans vos flux de travail

Les déclencheurs activent vos flux de travail et les actions produisent des résultats. Connectez vos applications de multiples façons et explorez de nouvelles possibilités à chaque intégration.

Qu'est-ce que Clio ?

Qu'est-ce que Clio

Clio est un logiciel de gestion de cabinet juridique conçu pour les cabinets d'avocats de toutes tailles. Il offre des fonctionnalités telles que la gestion des clients, la gestion des dossiers, le suivi du temps, la facturation et la gestion des documents. Les avocats utilisent Clio pour rationaliser leurs tâches administratives, collaborer avec leurs collègues et améliorer la communication avec leurs clients, dans le but ultime d'accroître l'efficacité et la rentabilité de leur cabinet.

L'intégration de Clio à Latenode vous permet d'automatiser des tâches telles que la création de nouveaux clients, la mise à jour des informations sur les dossiers ou la génération de factures en fonction de déclencheurs spécifiques. En combinant les fonctionnalités de gestion juridique de Clio avec le générateur visuel et l'automatisation du navigateur headless de Latenode, vous pouvez créer des workflows complexes en plusieurs étapes qui vont au-delà des simples intégrations, incluant le reporting automatisé et le traitement des documents grâce à l'IA, tout en bénéficiant d'une tarification flexible à la tâche.

Que sont les intégrations Clio ?

À quoi servent les intégrations Clio ?

Clio gère les dossiers juridiques et les informations clients. Vous pouvez le connecter à d'autres outils pour automatiser les tâches. Les équipes opérationnelles, de gestion client et de facturation bénéficient particulièrement des intégrations. Connecter Clio réduit la saisie manuelle des données et améliore la précision des systèmes.

Latenode vous aide à automatiser les workflows Clio sans code. Automatisez l'intégration de nouveaux clients et l'envoi de factures. Créez des notifications personnalisées et mettez à jour le statut de vos projets. Latenode se connecte à plus de 1000 XNUMX applications pour simplifier les tâches répétitives. Votre équipe peut ainsi se concentrer sur les tâches juridiques importantes.

  • CRM: Mettez à jour les données client dans votre CRM chaque fois que de nouveaux contacts sont ajoutés dans Clio.
  • Finance:Générez automatiquement des factures dans votre logiciel de comptabilité lors de la clôture des dossiers.
  • Outil de marketing:Ajoutez de nouveaux clients aux listes de diffusion pour les newsletters et les annonces.

Latenode permet la logique conditionnelle et le traitement parallèle. Utilisez l'IA intégrée, l'automatisation web et la transformation des données. Créez des workflows complexes avec une logique personnalisée. De plus, sa tarification abordable basée sur le calcul évite les limites par action.

Comment utiliser les intégrations Clio

Les intégrations Clio vous permettent d'automatiser les tâches juridiques et les flux de données dans Latenode. Connectez Clio à d'autres applications pour optimiser vos flux de travail. Déclenchez des automatisations à partir de nouveaux dossiers, contacts ou documents. Mettez à jour d'autres outils en fonction des événements Clio.

Voici comment utiliser l'intégration Clio dans Latenode :

  • Ajouter un nœud Clio:Recherchez Clio dans le panneau des intégrations et ajoutez-le à votre flux de travail.
  • Connecter le compte:Utilisez vos identifiants Clio pour autoriser la connexion.
  • Choisissez un déclencheur: Sélectionnez un événement qui démarre votre automatisation, comme une nouvelle affaire.
  • Définir les actions: Choisissez ce qui se passe ensuite, comme la mise à jour d’une feuille de calcul.

Cela vous permet de créer des processus complets reliant votre cabinet juridique aux données clés. Transmettez les informations clients aux outils comptables. Mettez à jour les applications de gestion de projet en fonction de l'état d'avancement des dossiers. Créez des notifications personnalisées pour mettre à jour les ventes lorsque des accords juridiques sont conclus.

  • Précision des données:Assurez-vous que les données sont correctes sur Clio et d'autres systèmes.
  • Économie de temps:Réduisez la saisie manuelle des données et les tâches répétitives.
  • Visibilité améliorée:Connectez le travail juridique à des processus commerciaux plus larges.
  • Service au client: Lorsqu'un nouveau ticket est créé dans Aide Scout, une tâche correspondante est ajoutée à Clio, garantissant que toutes les demandes d'assistance sont suivies.
  • Outil de marketing: Nouveaux contacts dans ActiveCampaign déclencher la création de nouveaux leads dans Clio, permettant des réponses de campagne ciblées.
  • Finance: QuickBooks Mise à jour des factures Clio, assurant la synchronisation en temps réel des données financières.
  • Gestion de projet: Mettre à jour Asana les tâches lorsque les éléments Clio sont mis à jour, en gardant les détails du projet synchronisés.
  • HR:Un nouvel employé dans BambooHR créera un nouveau contact dans Clio, centralisant les données juridiques des salariés.

Meilleures intégrations pour Clio

Meilleures intégrations pour Clio 2025

Ces intégrations vous offrent un contrôle supplémentaire et des options d'automatisation pour vos données Clio.

Google Sheets

Synchronisez les données Clio avec Google Sheets. Créez des rapports et des tableaux de bord personnalisés à partir de ces données. Créez une vue en temps réel des clients, des dossiers ou des indicateurs de facturation. Utilisez Latenode pour planifier ou déclencher le transfert de données.

Slack

Envoyez des alertes Slack pour les nouveaux événements Clio. Publiez les inscriptions de nouveaux clients ou les confirmations de paiement. Tenez votre équipe informée grâce à des mises à jour instantanées. Contrôlez les messages envoyés à des canaux spécifiques en fonction des détails de l'événement.

Gmail

Créez automatiquement des tâches Clio à partir de nouveaux messages Gmail. Extrayez les informations clés des e-mails clients. Organisez votre équipe grâce à l'attribution automatique des tâches. Utilisez Latenode pour surveiller des objets ou des expéditeurs d'e-mails spécifiques.

Google Agenda

Synchronisez Clio et Google Agenda. Créez des événements dans l'une des applications et appliquez les modifications dans l'autre. Évitez les doubles réservations et assurez le bon déroulement de vos rendez-vous. Automatisez les rappels pour les dates d'audience ou les rendez-vous clients.

HubSpot

Connectez Clio à HubSpot pour automatiser votre marketing. Utilisez les données Clio pour segmenter et personnaliser vos campagnes. Suivez les sources de leads et mesurez le retour sur investissement marketing. Mettez automatiquement à jour vos coordonnées dans les deux systèmes.

DocuSign

Automatisez vos flux de travail documentaires avec Clio et DocuSign. Déclenchez des demandes de signature directement depuis les dossiers Clio. Stockez automatiquement les documents signés dans Clio. Simplifiez la gestion des contrats et réduisez les étapes manuelles.

QuickBooks en ligne

Synchronisez les données de facturation et de paiement entre Clio et QuickBooks. Assurez la cohérence de vos documents financiers et de votre comptabilité. Automatisez la génération des factures et le suivi des paiements. Simplifiez vos processus de reporting financier.

Microsoft Outlook

Créez des tâches Clio à partir des e-mails Outlook. Enregistrez automatiquement les communications clients. Suivez le temps passé sur des dossiers ou des projets spécifiques. Conservez un enregistrement centralisé de toutes les interactions.

Airtable

Créez des bases de données flexibles avec les données Clio. Visualisez l'avancement des dossiers grâce à des vues et des rapports personnalisés. Utilisez Airtable comme portail client ou base de connaissances interne. Combinez les données Clio avec d'autres données métier.

Twilio

Envoyez des SMS à vos clients depuis Clio. Automatisez les rappels de rendez-vous et les mises à jour de dossiers. Suivez toutes les communications clients en un seul endroit. Améliorez l'engagement et le taux de réponse de vos clients.

  1. SlackLorsqu'un nouveau cas est créé dans Clio, envoyez une notification à un canal Slack dédié pour une sensibilisation plus rapide de l'équipe.
  2. Google Sheets. Mettez à jour une feuille Google avec les informations client de Clio lorsqu'un nouveau client est ajouté, ce qui permet de générer des rapports.
  3. MailchimpAjoutez de nouveaux contacts Clio à une liste Mailchimp pour lancer des campagnes de marketing par e-mail personnalisées.
  4. QuickBooksCréez des factures dans QuickBooks en fonction des entrées de temps enregistrées dans Clio, simplifiant ainsi la facturation.
  5. HubSpotCréez ou mettez à jour les contacts HubSpot lorsque de nouveaux clients sont ajoutés à Clio, unifiant ainsi les données commerciales et juridiques.
  6. CalendlyLorsqu'un événement Calendly est réservé, créez un nouveau contact dans Clio s'il n'en existe pas.
  7. JotformCapturez des prospects via des formulaires Jotform et créez automatiquement des enregistrements de contact correspondants dans Clio.
  8. Docusign. Déclenchez l'envoi d'une enveloppe Docusign lorsqu'un problème atteint une étape spécifique dans Clio.

FAQ pour Clio

Quel type de données puis-je stocker dans Clio ?

Clio vous permet de gérer en toute sécurité les informations clients, les détails des dossiers, les documents, les communications, les données de facturation et bien plus encore. Il est conçu pour organiser tous les aspects de votre cabinet d'avocats.

Comment puis-je automatiser des tâches avec Clio ?

Grâce à Latenode, vous pouvez créer des workflows d'automatisation personnalisés avec Clio. Mettez à jour automatiquement les informations client, déclenchez des actions de facturation ou envoyez des notifications en fonction d'événements spécifiques. Latenode connecte Clio à d'autres outils.

Où puis-je trouver les paramètres de mon compte Clio ?

Les paramètres de votre compte sont accessibles en cliquant sur votre photo de profil ou vos initiales en haut à droite de l'interface Clio. Vous pouvez ensuite gérer votre profil, vos notifications et votre sécurité.

Avis

Découvrez les avis des utilisateurs et les avis des experts sur les outils d'automatisation 🚀

Francisco de Paula S.
Étude de marché des développeurs Web
8 février 2025

Intégrations d'automatisation illimitées, quel que soit votre cas d'utilisation. Le générateur de code JavaScript IA est une véritable bouée de sauvetage. Si, à un moment de l'automatisation, un outil ou un nœud n'est pas encore créé pour interagir avec le nœud, le nœud IA peut créer l'interaction en écrivant le code nécessaire à l'interaction avec l'outil concerné. Il vous suffit de décrire vos besoins et l'IA les exécutera. Plus vous fournirez d'explications détaillées, meilleure sera la réponse.

Les

Charles S.
Fondateur de petite entreprise
3 janvier 2025

Mon nouveau secret le mieux gardé ! Ce que je préfère dans LateNode, c'est l'interface utilisateur et l'éditeur de code. Croyez-moi, pouvoir écrire « une partie » de son propre code fait toute la différence pour créer rapidement des automatisations. Créer une automatisation que j'avais essayé de créer avec Make et n8n m'a pris deux fois moins de temps et moins de frustration. Honnêtement, l'éditeur de code et l'interface utilisateur sont les points forts de LateNode. Si vous voulez créer des automatisations rapidement, écrivez une partie de votre propre code. J'ai essayé de créer la même automatisation avec Make et n8n, mais cela m'a pris deux fois plus de temps et était beaucoup plus frustrant.

Sophie E.
Spécialiste en automatisation

Latenode est une alternative moins chère mais puissante aux outils d'automatisation d'IA habituels. Il est facile à utiliser, même pour les débutants, grâce à son interface simple et intuitive. Je ne connais que les bases de Java, C++ et C, donc quand j'ai vu l'option JavaScript, je me suis senti un peu nerveux. Heureusement, AI Copilot a rendu tout beaucoup plus facile en me guidant étape par étape. J'ai passé des semaines à en apprendre davantage sur Latenode sur YouTube car il a vraiment suscité mon intérêt. Par rapport à d'autres outils d'IA, je pense que celui-ci est le meilleur choix. Bien que Latenode soit encore nouveau et en développement, il a un grand potentiel pour devenir le meilleur outil du marché à l'avenir.

Germaine H.
Fondateur Technologies de l'information
21 décembre 2024

Ce que j'ai le plus apprécié chez Latenode par rapport à la concurrence, c'est que j'avais la possibilité d'écrire du code et de créer des nœuds personnalisés. La plupart des autres plateformes sont strictement sans code, ce qui, pour moi, limitait vraiment ce que je pouvais créer avec mes scénarios. J'ai également apprécié la fonction d'IA pour m'aider à écrire du code. Cela faisait des années que je n'avais rien écrit d'autre qu'un simple script, donc c'était bien d'avoir de l'aide au sein de la plateforme en cas de besoin.

Islam B.
PDG de l'informatique
15 décembre 2024

Les nœuds d'IA sont incroyables. Vous pouvez l'utiliser sans avoir de clés API, il utilise le crédit Latenode pour appeler les modèles d'IA, ce qui le rend très facile à utiliser. - Le GPT personnalisé de Latenode est très utile, en particulier pour la configuration des nœuds

Longue N.
PDG, Logiciels
25 octobre 2024

I love this app! Essai complètement parfait, j'espère que vous pourrez grandir davantage. J'adore la façon dont ils soutiennent les utilisateurs, dans mon cas, il y a un bug qui a fait que ma propre logique ne fonctionnait pas, mais ils soutiennent dès que possible, corrigez le bug très bientôt, je veux que cette application grandisse !

Les

Pierre V.
PDG, Logiciels informatiques
25 octobre 2024

Meilleur outil low code du marché !! Je viens de commencer mon voyage plus en profondeur, mais pour le moment, cet outil est excellent et il est bien meilleur que make.com. J'aime particulièrement la facilité d'utilisation et le fait que pour les services Google, il n'est pas nécessaire d'accéder manuellement à l'API ou à la console Google pour rechercher l'ID client et d'autres éléments similaires. Pour l'instant, tout est parfaitement adapté à mes besoins

Les

John T.
Marketing et publicité, Travailleur indépendant
31 mai 2024

Automatisation abordable avec des fonctionnalités robustes – J'utilise Latenode depuis plus d'un mois maintenant, et je le préfère déjà à des options plus populaires comme Zapier, Pabbly ou Make. Le plus grand avantage de Latenode est ses coûts d'automatisation nettement inférieurs, tout en conservant les mêmes fonctionnalités robustes. Le seul inconvénient est les intégrations limitées, mais c'est compréhensible étant donné qu'il s'agit d'un acteur plus récent sur le marché. Dans l'ensemble, Latenode offre un excellent rapport qualité-prix et est rapidement devenu ma référence pour les besoins d'automatisation. Coûts d'automatisation nettement inférieurs par rapport à Zapier, Pabbly et Make Maintient les mêmes fonctionnalités robustes que les plateformes plus populaires Excellent rapport qualité-prix. Intégrations limitées en raison du fait qu'il s'agit d'un acteur plus récent sur le marché

Les

Hemanth Kumar B.
Expert en automatisation
25 juillet 2024

Alternative fiable à Zapier et Make avec des fonctionnalités étendues - JS Node, navigateur sans tête, assistant IA. Facilité d'utilisation et qualité du support

Les

Hoàng T.
Gestion de l'éducation
le 5 septembre 2024

Latenode et son équipe de support ont été formidables et réactifs en fournissant à mon équipe un soutien pour la création d'un flux de travail dans lequel nos données provenant des soumissions de formulaires Google Sheet prendront les utilisateurs qui ont soumis le formulaire, puis utiliseront notre API OpenAI pour créer des newsletters à leur envoyer. Le prix de Latenode et l'utilisation de crédits pendant le temps d'exécution lui permettent d'être une alternative moins chère à Zapier ou Make. Les modules glisser-déposer lui offrent une expérience familière par rapport à ses concurrents et permettent d'effectuer le même travail à un prix rentable.

Les

Livie F.
Propriétaire et développeur de logiciels informatiques
8 novembre 2024

Je parviens à réduire le temps de construction de mon backend tout en ayant des coûts faibles. Les autres plateformes sont bien plus chères. Et c'est toujours plus facile de mesurer les dépenses d'un scénario avec Latenode. Le client est censé toujours répondre très rapidement.

Jade Chrétienne Yap Samson
@ChristianJade
6 avril 2024

Vous devez l'essayer ! 🔥 J'ai été époustouflé par la facilité d'utilisation et le prix abordable de Latenode. En tant que personne qui le teste actuellement, je peux honnêtement dire qu'il a dépassé mes attentes à chaque tournant. La plateforme elle-même est incroyablement intuitive. Ils ont trouvé un équilibre parfait entre les fonctionnalités no-code et low-code, la rendant accessible aux débutants mais suffisamment puissante pour les automatisations complexes. La meilleure partie ? Pendant ma phase de test, je n'ai rencontré aucune erreur. Tout s'est déroulé sans problème et exactement comme prévu. Latenode change la donne pour tous ceux qui cherchent à rationaliser leurs flux de travail sans se ruiner. C'est un incontournable pour tous ceux qui cherchent à augmenter leur productivité.

Hoang
@Hoang
le 6 septembre 2024

Latenode, un support formidable de l'équipe et une automatisation 🚀 Latenode et son équipe de support ont été formidables et réactifs en fournissant à mon équipe un soutien pour la création d'un flux de travail où nos données provenant des soumissions de formulaires Google Sheet prendront les utilisateurs qui ont soumis le formulaire, puis utiliseront notre API OpenAI pour créer des newsletters à leur envoyer. Leur prix et l'utilisation de crédits pendant le temps d'exécution en font une alternative moins chère à Zapier ou Make. Les modules glisser-déposer lui confèrent une expérience familière par rapport à ses concurrents et permettent d'effectuer le même travail à un prix rentable.

Leland Meilleur
@Leland_Best
1 avril 2024

J'ai enfin trouvé ce que je cherchais... Avant même de voir ce qu'il y avait sous le capot et de rencontrer Daniel (CMO) en face à face, j'étais déjà impressionné par le modèle économique par rapport aux autres. En tant que personne qui commercialise des produits logiciels depuis plus de 2 décennies et qui utilise tout ce qui touche à l'automatisation (dans une certaine mesure) comme Zapier, Pabbly, n8n et Active Pieces, je me suis senti obligé de conclure un partenariat avec ces gars-là. C'était une évidence. J'ai hâte de créer des automatisations incroyables pour des entreprises du monde entier avec cette équipe.

Atak de Celiker
@Celiker_Atak
15 avril 2024

Latenode est un puissant outil d'automatisation. Zapier est un puissant outil d'automatisation qui peut aider les entreprises de toutes tailles à économiser du temps et de l'argent. Il est facile à utiliser, même pour ceux qui n'ont aucune expérience de codage, et il peut connecter des centaines d'applications et de services différents. Cependant, cela peut être coûteux pour certains utilisateurs et il peut être difficile de résoudre les problèmes lorsque les choses tournent mal. La meilleure partie de l'application est qu'il s'agit d'un système moins cher par rapport aux autres plateformes 🔥

Wael Esmair
@Wael_Esmair
21 mars 2024

Latenode est un produit extrêmement impressionnant ! Le support de Latenode pour le code personnalisé nous a permis d'adapter précisément les solutions d'automatisation à nos besoins (et à ceux de nos clients). La plateforme est extrêmement flexible et nous sommes très impatients de voir quels autres cas d'utilisation non typiques nous pouvons mettre en œuvre à l'aide de leur produit. Le support est très utile et il est agréable de savoir que nous pouvons compter sur toute une communauté.

Ryan
@Ryan
29 avril 2024

Latenode, un excellent choix pour le low-code. Je travaille avec Latenode depuis environ 5 mois pour transférer certains flux d'autres services. Le transfert a été formidable et l'équipe est très réactive lorsque de l'aide était nécessaire pour apprendre le nouveau système. Leurs prix sont meilleurs que ceux que j'ai vus ailleurs 🔥

Hammad Hafeez
@HammadHafeez
10 juillet 2024

Latenode est un héros 🚀 Latenode écrase la concurrence avec ses services imbattables : automatisations à 99 % de disponibilité, prix abordables qui me permettent d'économiser de l'argent et interface conviviale qui permet un fonctionnement fluide. De plus, pour les tâches complexes, je peux ajouter du code personnalisé et une automatisation du navigateur sans tête. Oubliez Zapier, Latenode est ma nouvelle automatisation du flux de travail !

Srivamshi
@Srivamshi
29 avril 2024

Latenode = un héros de l'automatisation à petit prix. Il fait tout ce dont j'ai besoin, une interface simple, un excellent rapport qualité-prix. Abandonnez les options coûteuses ! 😀

Doug
@Doug
6 mars 2024

Le début de grandes choses. Ils sont nouveaux, mais font un excellent travail en fournissant une alternative très sérieuse à leurs concurrents. En tant que débutant, la documentation, les modèles et les connexions d'affiliation de Latenodes sont tous utiles pour démarrer vos idées de flux. Très convivial pour communiquer avec et j'attends avec impatience leur succès 🚀

Stockton F.
@stockton_fisher
11 mars 2024

J'aime vraiment la façon dont Latenode a abordé l'automatisation. L'approche « low-code » est parfaite pour mes besoins. Je ne suis pas développeur, mais avec l'aide de leur assistant IA, je peux réaliser des choses intéressantes très rapidement ! La plupart du temps, le magnifique canevas glisser-déposer fait le travail très efficacement. J'aime aussi leur méthode de création de vos propres « connecteurs » à l'aide de nodules. Cela permet de réutiliser très facilement des nœuds de connexion personnalisés dans d'autres scénarios. Le prix est également très judicieux si vous effectuez des processus « moins » mais « plus longs ».

Les

Sri Vamshi
29 avril 2024

Latenode est un joyau caché ! Si vous utilisez Zapier pour l'automatisation, jetez un œil à ceci. Des fonctionnalités très similaires mais bien plus abordables. Le plan gratuit est généreux et il est facile de configurer des flux de travail même si vous n'êtes pas un expert en technologie. Parfait pour les petites entreprises ou toute personne souhaitant simplifier sa vie grâce à l'automatisation à petit budget. Hautement recommandé !

Les

Mike Kirshtein
Fondateur et dirigeant du groupe Audax
5 mars 2024

Latenode a remplacé Zapier et Make(I.e. Notre activité nous oblige à envoyer de nombreux webhooks chaque jour et nous avons besoin d'un service fiable et économique : Latenode.

Mohammed Eldeeb
@mohamad_eldeeb
10 avril 2024

Très bonne solution pour automatiser n'importe quoi avec n'importe quelle API ! Belle intégration de l'IA.

Les

Loïc Pipoz
@LoïcPipoz
23 février 2024

Très bonne solution pour automatiser n'importe quoi avec n'importe quelle API ! Belle intégration de l'IA. J'adorerais lancer le service sur AWS EU !! 🔥

Les

Chandresh Yadav
@ChandreshYadav
7 juillet 2024

Fonctionne bien, moins cher que Zapier ! 💸

Les

Nabil Narin
@NabilNarin
6 juillet 2024

Dans l'ensemble, Latenode est génial ! 🚀 C'est génial de voir Latenode car il propose un prix moins cher et aussi la plateforme est facile à naviguer et pas trop difficile à apprendre, mais peut-être que la documentation devrait être mise à jour. tout le reste est parfait !

Les

Carlos Jimenez
@Carlos Jimenez
le 28 août 2024

Meilleur outil d'automatisation pour le prix. Le modèle de prix est excellent pour une automatisation complexe. Les intégrations sont conviviales pour les développeurs et les options de code sont une bouée de sauvetage. Je pense que ce logiciel est un produit incroyable avec un avenir formidable 🚀

Les

Intégrations Clio : où elles fonctionnent le mieux et comment les utiliser

  • Service au client: Lorsqu'un nouveau ticket est créé dans Aide Scout, une tâche correspondante est ajoutée à Clio, garantissant que toutes les demandes d'assistance sont suivies.
  • Outil de marketing: Nouveaux contacts dans ActiveCampaign déclencher la création de nouveaux leads dans Clio, permettant des réponses de campagne ciblées.
  • Finance: QuickBooks Mise à jour des factures Clio, assurant la synchronisation en temps réel des données financières.
  • Gestion de projet: Mettre à jour Asana les tâches lorsque les éléments Clio sont mis à jour, en gardant les détails du projet synchronisés.
  • HR:Un nouvel employé dans BambooHR créera un nouveau contact dans Clio, centralisant les données juridiques des salariés.

Top 8 des intégrations Clio pour 2025

  1. SlackLorsqu'un nouveau cas est créé dans Clio, envoyez une notification à un canal Slack dédié pour une sensibilisation plus rapide de l'équipe.
  2. Google Sheets. Mettez à jour une feuille Google avec les informations client de Clio lorsqu'un nouveau client est ajouté, ce qui permet de générer des rapports.
  3. MailchimpAjoutez de nouveaux contacts Clio à une liste Mailchimp pour lancer des campagnes de marketing par e-mail personnalisées.
  4. QuickBooksCréez des factures dans QuickBooks en fonction des entrées de temps enregistrées dans Clio, simplifiant ainsi la facturation.
  5. HubSpotCréez ou mettez à jour les contacts HubSpot lorsque de nouveaux clients sont ajoutés à Clio, unifiant ainsi les données commerciales et juridiques.
  6. CalendlyLorsqu'un événement Calendly est réservé, créez un nouveau contact dans Clio s'il n'en existe pas.
  7. JotformCapturez des prospects via des formulaires Jotform et créez automatiquement des enregistrements de contact correspondants dans Clio.
  8. Docusign. Déclenchez l'envoi d'une enveloppe Docusign lorsqu'un problème atteint une étape spécifique dans Clio.

FAQ sur Clio

Quel type de données puis-je stocker dans Clio ?

Clio vous permet de gérer en toute sécurité les informations clients, les détails des dossiers, les documents, les communications, les données de facturation et bien plus encore. Il est conçu pour organiser tous les aspects de votre cabinet d'avocats.

Comment puis-je automatiser des tâches avec Clio ?

Grâce à Latenode, vous pouvez créer des workflows d'automatisation personnalisés avec Clio. Mettez à jour automatiquement les informations client, déclenchez des actions de facturation ou envoyez des notifications en fonction d'événements spécifiques. Latenode connecte Clio à d'autres outils.

Où puis-je trouver les paramètres de mon compte Clio ?

Les paramètres de votre compte sont accessibles en cliquant sur votre photo de profil ou vos initiales en haut à droite de l'interface Clio. Vous pouvez ensuite gérer votre profil, vos notifications et votre sécurité.