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Comment se connecter Fermer le CRM et évaluer 7tous
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et évaluer 7tous
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or 7tous sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or 7touset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le 7tous Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez 7tous dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans 7tous.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
7tous
Authentifier 7tous
Maintenant, cliquez sur le 7tous nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre 7tous paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser 7tous via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
7tous
Type de nœud
#2 7tous
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez 7tous
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et évaluer 7tous Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
7tous
Type de nœud
#2 7tous
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez 7tous
7tous Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et évaluer 7tous Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
7tous
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, 7tous, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et évaluer 7tous l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et évaluer 7tous (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et évaluer 7tous
Fermer CRM + 7todos + Slack : Lorsqu'un statut de prospect change dans Close CRM, une tâche de suivi est créée dans 7todos et une notification est envoyée à un canal Slack.
7todos + Close CRM + Google Agenda : Lorsque la date d'échéance d'une tâche approche dans 7todos, l'automatisation crée un événement dans Google Agenda et met à jour le prospect lié dans Close CRM.
Fermer le CRM et évaluer 7tous alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
Applications similaires
Catégories associées
À propos 7tous
Automatisez la gestion des tâches avec 7todos dans Latenode. Créez des flux qui ajoutent, mettent à jour ou clôturent automatiquement des tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Synchronisez les mises à jour de vos projets, planifiez des rappels et centralisez les données des tâches. Latenode optimise l'évolutivité et le contrôle grâce à des flux visuels, des scripts personnalisés et un accès API direct à 7todos.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et évaluer 7tous
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à 7todos en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à 7todos sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et 7todos en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches 7todos à partir de nouveaux prospects Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet de créer des workflows qui déclenchent la création de tâches dans 7todos dès l'apparition de nouveaux prospects dans Close CRM. Automatisez le suivi des prospects pour des délais de réponse plus rapides.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec 7todos ?
L'intégration de Close CRM avec 7todos vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez 7 tâches à faire lorsqu'un nouveau prospect est ajouté à Close CRM.
- Mettez à jour les tâches 7todos lorsqu'une étape de transaction change dans Close CRM.
- Attribuez 7 tâches à faire aux membres de l'équipe en fonction du propriétaire du prospect Close CRM.
- Envoyer les informations de contact Close CRM aux descriptions de tâches 7todos.
- Générez des tâches récurrentes 7todos pour clôturer les opportunités CRM.
Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé avec Close CRM sur Latenode ?
Oui, vous pouvez utiliser JavaScript personnalisé pour transformer des données ou ajouter une logique personnalisée à vos workflows d'automatisation Close CRM sur Latenode.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et 7todos sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit API de Close CRM et 7todos peuvent affecter les performances.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API.
