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Comment se connecter Fermer le CRM et Analyseur aérien
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Analyseur aérien
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Analyseur aérien sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Analyseur aérienet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Analyseur aérien Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Analyseur aérien dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Analyseur aérien.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Analyseur aérien
Authentifier Analyseur aérien
Maintenant, cliquez sur le Analyseur aérien nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Analyseur aérien paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Analyseur aérien via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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Analyseur aérien
Type de nœud
#2 Analyseur aérien
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Analyseur aérien
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Analyseur aérien Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Analyseur aérien
Type de nœud
#2 Analyseur aérien
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Analyseur aérien
Analyseur aérien Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Analyseur aérien Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
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Analyseur aérien
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
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Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
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4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Analyseur aérien, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Analyseur aérien l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Analyseur aérien (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Analyseur aérien
Airparser + Close CRM + Slack : Lorsqu'Airparser extrait de nouvelles informations de contact d'un document, il crée automatiquement un nouveau prospect dans Close CRM et envoie une notification à un canal Slack désigné pour alerter l'équipe commerciale.
Airparser + Close CRM + Google Sheets : Airparser analyse les données de facturation. Les données extraites mettent à jour les informations client existantes dans Close CRM. Les détails de la facture sont enregistrés dans Google Sheets à des fins de suivi et de reporting.
Fermer le CRM et Analyseur aérien alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Analyseur aérien
Airparser dans Latenode extrait les données des PDF, des e-mails et des documents. Automatisez la saisie des données en alimentant directement votre CRM ou votre base de données. Utilisez les fonctions logiques de Latenode pour valider ou transformer les données, puis déclenchez des actions comme l'envoi de notifications ou la mise à jour d'enregistrements. Adaptez le traitement des documents sans code complexe.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Analyseur aérien
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Airparser en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Airparser sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Airparser en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les prospects Close CRM à partir des données de courrier électronique analysées ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage direct des données Airparser vers les champs Close CRM, éliminant ainsi la saisie manuelle et permettant de maintenir votre CRM à jour sans effort.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Airparser ?
L'intégration de Close CRM avec Airparser vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de leads Close CRM à partir des informations de contact analysées.
- Mise à jour des étapes d'opportunité Close CRM en fonction des données extraites des documents analysés.
- Enrichir les profils de contact Close CRM avec les informations trouvées dans les signatures d'e-mail analysées.
- Déclenchement de tâches de suivi dans Close CRM lorsque Airparser détecte des mots clés spécifiques.
- Génération de rapports CRM proches à l'aide de données agrégées extraites et transformées par Airparser.
À quelles données Close CRM Latenode peut-il accéder et manipuler ?
Latenode peut accéder et manipuler des prospects, des contacts, des opportunités et des champs personnalisés, automatisant les mises à jour de données et les déclencheurs de flux de travail en fonction de votre logique définie.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Airparser sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit des API Close CRM et Airparser s'appliquent.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données Close CRM et Airparser.
