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Comment se connecter Fermer le CRM et Apollo
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Apollo
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Apollo sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Apolloet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Apollo Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Apollo dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Apollo.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Apollo
Authentifier Apollo
Maintenant, cliquez sur le Apollo nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Apollo paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Apollo via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Apollo
Type de nœud
#2 Apollo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Apollo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Apollo Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Apollo
Type de nœud
#2 Apollo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Apollo
Apollo Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Apollo Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Apollo
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Apollo, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Apollo l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Apollo (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Apollo
Apollo + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Apollo, le système recherche les prospects correspondants dans Close CRM. Si une correspondance est trouvée, une notification est envoyée à un canal Slack dédié, informant l'équipe commerciale de la présence du prospect potentiel.
Apollo + Close CRM + Gmail : Créez automatiquement un nouveau prospect dans Close CRM lors de la création d'un nouveau contact dans Apollo. Envoyez ensuite un e-mail de bienvenue au nouveau prospect via Gmail.
Fermer le CRM et Apollo alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Apollo
Besoin de données de localisation précises ? Intégrez Apollo aux workflows Latenode pour géocoder automatiquement les adresses ou enrichir les profils clients avec des informations de localisation. Automatisez la validation des données et le routage en fonction de paramètres géographiques. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des processus géolocalisés évolutifs sans codage complexe.
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QFP Fermer le CRM et Apollo
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Apollo en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Apollo sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Apollo en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enrichir les leads Close CRM avec les données Apollo ?
Oui, facilement ! Le mappage flexible des données de Latenode vous permet de mettre à jour automatiquement Close CRM avec les coordonnées détaillées d'Apollo, garantissant ainsi à votre équipe commerciale des profils de prospects complets.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Apollo ?
L'intégration de Close CRM avec Apollo vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des leads Close CRM à partir de nouveaux contacts Apollo.
- Enrichissez les contacts Close CRM existants avec les données trouvées dans Apollo.
- Déclenchez des séquences Apollo lorsque les transactions atteignent certaines étapes dans Close CRM.
- Enregistrez l'activité Apollo dans Close CRM sous forme de notes ou de tâches.
- Synchronisez les mises à jour des contacts entre Close CRM et Apollo en temps réel.
Comment puis-je mettre à jour automatiquement les statuts des prospects dans Close CRM ?
Latenode vous permet de créer des workflows personnalisés déclenchés par des événements Apollo pour mettre à jour automatiquement les statuts dans Close CRM, améliorant ainsi l'efficacité.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Apollo sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données historiques peut nécessiter une configuration supplémentaire à l'aide de flux de travail personnalisés.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des blocs de code JavaScript.
- Les limites de débit des API Close CRM et Apollo s'appliquent à l'intégration.
