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Comment se connecter Fermer le CRM et Asana
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Asana
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Asana sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Asanaet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Asana Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Asana dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Asana.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Asana
Authentifier Asana
Maintenant, cliquez sur le Asana nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Asana paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Asana via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Asana
Type de nœud
#2 Asana
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Asana
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Asana Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Asana
Type de nœud
#2 Asana
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Asana
Asana Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Asana Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Asana
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Asana, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Asana l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Asana (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Asana
Fermer CRM + Asana + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, une tâche d'intégration est créée sur Asana. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe.
Asana + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'une tâche est créée dans Asana, le statut du prospect est mis à jour dans Close CRM et l'activité est enregistrée dans Google Sheets à des fins de suivi et d'analyse.
Fermer le CRM et Asana alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Asana
Automatisez la gestion des tâches Asana dans les workflows Latenode. Créez des projets, attribuez des tâches et mettez à jour les statuts en fonction des déclencheurs d'autres applications (formulaires ou CRM, par exemple). Synchronisez les données de vos projets entre vos systèmes. Utilisez l'éditeur visuel et les blocs de code de Latenode pour personnaliser votre logique Asana sans script complexe.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Asana
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Asana en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Asana sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Asana en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches Asana à partir de nouveaux prospects Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la création automatisée de tâches sur Asana dès qu'un nouveau prospect est ajouté à Close CRM, simplifiant ainsi votre flux de travail et garantissant qu'aucun prospect ne soit oublié. Utilisez la logique visuelle ou JavaScript pour une personnalisation avancée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Asana ?
L'intégration de Close CRM avec Asana vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des tâches de projet lorsqu'une nouvelle affaire est remportée.
- Synchronisez les informations de contact entre les projets Close CRM et Asana.
- Déclenchez les mises à jour des tâches Asana en fonction des modifications apportées à l'étape de clôture des transactions CRM.
- Générez des rapports personnalisés combinant les données des deux plates-formes.
- Créez des activités Close CRM à partir de tâches Asana terminées.
Dans quelle mesure mes données Close CRM sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?
Latenode utilise un cryptage avancé et des protocoles d'authentification sécurisés pour garantir que vos données Close CRM restent sécurisées pendant le processus d'intégration et dans les flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Asana sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites des demandes d'API.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les mappages de champs personnalisés nécessitent une configuration minutieuse.
