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Comment se connecter Fermer le CRM et Avaza
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Avaza
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Avaza sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Avazaet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Avaza Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Avaza dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Avaza.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Avaza
Authentifier Avaza
Maintenant, cliquez sur le Avaza nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Avaza paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Avaza via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Avaza
Type de nœud
#2 Avaza
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Avaza
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Avaza Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Avaza
Type de nœud
#2 Avaza
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Avaza
Avaza Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Avaza Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Avaza
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Avaza, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Avaza l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Avaza (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Avaza
Fermer CRM + Avaza + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, créez un projet dans Avaza et informez l'équipe dans Slack.
Avaza + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un projet est terminé dans Avaza, mettez à jour le dossier du client dans Close CRM et enregistrez l'achèvement dans Google Sheets.
Fermer le CRM et Avaza alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Avaza
Automatisez la gestion de vos projets avec Avaza dans Latenode. Créez des flux qui synchronisent les tâches, suivent le temps et gèrent les dépenses automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour personnaliser les workflows Avaza et les connecter à d'autres applications. Simplifiez les cycles de reporting et de facturation grâce à une logique sans code et des scripts personnalisés pour une supervision efficace des projets.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Avaza
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Avaza en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Avaza sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Avaza en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des projets Avaza à partir de nouvelles opportunités Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous le permet grâce à une interface visuelle sans code. Créez automatiquement des projets et des tâches, optimisez votre flux de travail et gagnez un temps précieux.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Avaza ?
L'intégration de Close CRM avec Avaza vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux projets Avaza lorsqu'une opportunité Close CRM atteint une étape spécifique.
- Synchronisez les informations de contact entre les clients Close CRM et Avaza.
- Mettez à jour les statuts des tâches Avaza en fonction des modifications apportées au statut de l'opportunité Close CRM.
- Générez des factures dans Avaza à partir des opportunités gagnées dans Close CRM.
- Suivez le temps passé sur les projets dans Avaza et enregistrez-le en tant qu'activités dans Close CRM.
Puis-je utiliser des champs personnalisés de Close CRM dans les modèles de projet Avaza ?
Oui ! Latenode prend en charge le mappage dynamique des données, vous permettant d'exploiter des champs personnalisés pour une automatisation personnalisée et une création de projet efficace.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Avaza sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter une configuration avancée à l'aide de JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Close CRM et d'Avaza.
- La migration des données historiques entre les deux plates-formes nécessite une configuration manuelle.
