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Comment se connecter Fermer le CRM et Basecamp
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Basecamp
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Basecamp sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Basecampet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Basecamp Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Basecamp dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Basecamp.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Basecamp
Authentifier Basecamp
Maintenant, cliquez sur le Basecamp nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Basecamp paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Basecamp via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Basecamp
Type de nœud
#2 Basecamp
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Basecamp
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Basecamp Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Basecamp
Type de nœud
#2 Basecamp
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Basecamp
Basecamp Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Basecamp Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Basecamp
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Basecamp, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Basecamp l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Basecamp (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Basecamp
Fermer CRM + Basecamp + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Close CRM, un nouveau projet est créé dans Basecamp à l'aide d'un modèle. L'équipe est ensuite notifiée sur un canal Slack.
Basecamp + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un projet est créé dans Basecamp, un prospect est mis à jour dans Close CRM et une ligne est ajoutée à Google Sheets pour enregistrer le projet.
Fermer le CRM et Basecamp alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Basecamp
Intégrez Basecamp à Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Créez automatiquement des tâches Basecamp à partir de nouveaux prospects ou de formulaires. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour synchroniser les tâches entre les plateformes, notifier les équipes et garantir que les jalons du projet déclenchent les processus en aval, le tout sans mises à jour manuelles.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Basecamp
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Basecamp en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Basecamp sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Basecamp en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches Basecamp à partir de nouveaux prospects Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser les tâches grâce à une interface visuelle à la logique avancée, créant instantanément des tâches Basecamp pour les nouveaux prospects Close CRM, garantissant ainsi une gestion fluide des tâches.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Basecamp ?
L'intégration de Close CRM avec Basecamp vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des projets Basecamp pour de nouvelles opportunités Close CRM.
- Publiez les mises à jour des transactions CRM Close sous forme de messages dans Basecamp.
- Ajoutez des contacts CRM proches en tant que membres du projet dans Basecamp.
- Déclenchez les tâches de fermeture CRM lorsque les tâches Basecamp sont terminées.
- Archivez les projets Basecamp lors de la clôture des transactions dans Close CRM.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre Close CRM et Basecamp ?
Oui ! Les blocs JavaScript intégrés de Latenode permettent des transformations de données complexes entre Close CRM et Basecamp, étendant ainsi les capacités d'intégration.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Basecamp sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- Les limites de taux des API Close CRM et Basecamp s'appliquent.
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle.
