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Comment se connecter Fermer le CRM et Bexio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Bexio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Bexio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Bexioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Bexio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Bexio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Bexio.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Bexio
Authentifier Bexio
Maintenant, cliquez sur le Bexio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Bexio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Bexio via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Bexio
Type de nœud
#2 Bexio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Bexio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Bexio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Bexio
Type de nœud
#2 Bexio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Bexio
Bexio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Bexio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Bexio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Bexio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Bexio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Bexio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Bexio
Fermer CRM + Bexio + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, créez une facture dans Bexio. Envoyez ensuite un message à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de la nouvelle facture.
Bexio + Google Sheets + Close CRM : Lorsqu'une nouvelle facture de vente est créée dans Bexio, ajoutez les détails de la facture à une feuille Google Sheet. Mettez ensuite à jour les informations client correspondantes dans Close CRM à l'aide des informations de la feuille Google Sheet.
Fermer le CRM et Bexio alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Bexio
Synchronisez vos contacts, factures ou produits Bexio avec d'autres applications via Latenode. Automatisez vos tâches comptables : déclenchez la création de factures à partir de nouvelles commandes ou mettez à jour les données clients dans votre pile. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows complexes et son nœud JavaScript offre une flexibilité supérieure aux valeurs par défaut de Bexio.
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QFP Fermer le CRM et Bexio
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Bexio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Bexio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Bexio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures Bexio à partir de transactions Close CRM gagnées ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie cette automatisation. Déclenchez des workflows dès la signature d'un contrat pour générer et envoyer instantanément des factures, ce qui vous fait gagner du temps et garantit l'exactitude des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Bexio ?
L'intégration de Close CRM avec Bexio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création d'un nouveau contact Bexio lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Close CRM.
- Mise à jour des informations de contact Bexio lorsqu'un prospect Close CRM est mis à jour.
- Génération de factures Bexio lors de la clôture d'une transaction comme « gagnée » dans Close CRM.
- Synchronisation des informations produit entre Close CRM et Bexio pour une facturation précise.
- Création de rapports personnalisés combinant les données de vente de Close CRM et les données financières de Bexio.
Comment puis-je personnaliser les intégrations Close CRM et Bexio sur Latenode ?
Utilisez les blocs JavaScript de Latenode pour une personnalisation avancée, comme des transformations de données complexes ou une logique métier unique, surpassant les intégrations de base.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Bexio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Close CRM peuvent nécessiter un mappage manuel dans Latenode.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Close CRM et de Bexio.
- Certaines fonctionnalités avancées de Bexio peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé dans Latenode.
