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Comment se connecter Fermer le CRM et Boîte
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Boîte
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Boîte sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Boîteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Boîte dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Boîte
Authentifier Boîte
Maintenant, cliquez sur le Boîte nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Boîte
Type de nœud
#2 Boîte
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Boîte
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Boîte Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Boîte
Type de nœud
#2 Boîte
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Boîte
Boîte Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Boîte Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Boîte
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Boîte, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Boîte l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Boîte (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Boîte
Fermer CRM + Box + Slack : Lorsque le statut d'une transaction change dans Close CRM, recherchez les documents associés dans Close CRM. Téléchargez-les dans Box, dans un dossier spécifique. Enfin, informez l'équipe commerciale de la transaction conclue et des documents enregistrés sur un canal Slack.
Box + Fermer CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau fichier est ajouté à un dossier Box spécifique (enregistrements d'appels), créez un nouveau prospect dans Close CRM avec les détails de l'enregistrement. Ajoutez une ligne à une feuille Google Sheets pour suivre les informations d'appel, notamment l'identifiant du prospect Close CRM et le lien vers le fichier Box.
Fermer le CRM et Boîte alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
Applications similaires
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À propos Boîte
Automatisez la gestion des fichiers Box dans les workflows Latenode. Déclenchez des actions en fonction des téléchargements, mises à jour ou suppressions de fichiers. Simplifiez les workflows de contenu : traitez automatiquement les fichiers, extrayez les données et acheminez-les vers d'autres applications comme des CRM ou des bases de données. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des solutions flexibles et évolutives sans code et réduire la gestion manuelle des fichiers.
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QFP Fermer le CRM et Boîte
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Box en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Box sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Box en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je sauvegarder automatiquement les prospects Close CRM sur Box ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la sauvegarde automatique des leads Close CRM dans Box. Assurez la sécurité des données et un accès facile grâce à des workflows automatisés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Box ?
L'intégration de Close CRM avec Box vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Enregistrez automatiquement les nouveaux documents des prospects Close CRM dans un dossier Box.
- Créez de nouveaux dossiers Box pour chaque nouvelle opportunité dans Close CRM.
- Mettre à jour les transactions Close CRM lorsque les fichiers associés sont téléchargés sur Box.
- Partagez des fichiers Box avec les contacts Close CRM directement depuis le CRM.
- Archive fermée Fermez les transactions CRM et les fichiers associés dans une archive Box.
Puis-je déclencher des actions Close CRM en fonction des modifications apportées au fichier Box ?
Oui, c'est possible. Les déclencheurs en temps réel de Latenode vous permettent d'automatiser les processus Close CRM lorsque des fichiers sont modifiés dans Box, améliorant ainsi l'efficacité du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Box sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transferts de fichiers volumineux peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
- Les déclencheurs en temps réel dépendent de l’intervalle d’interrogation entre les applications.
- Les flux de travail complexes nécessitent une planification minutieuse pour éviter les erreurs.
