Comment se connecter Fermer le CRM et Carte d'entreprise
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Carte d'entreprise
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Carte d'entreprise sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Carte d'entrepriseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Carte d'entreprise Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Carte d'entreprise dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Carte d'entreprise.

Fermer le CRM
(I.e.

Carte d'entreprise

Authentifier Carte d'entreprise
Maintenant, cliquez sur le Carte d'entreprise nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Carte d'entreprise paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Carte d'entreprise via Latenode.

Fermer le CRM
(I.e.

Carte d'entreprise
Type de nœud
#2 Carte d'entreprise
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Carte d'entreprise
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Fermer le CRM et Carte d'entreprise Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Fermer le CRM
(I.e.

Carte d'entreprise
Type de nœud
#2 Carte d'entreprise
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Carte d'entreprise
Carte d'entreprise Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Fermer le CRM et Carte d'entreprise Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Carte d'entreprise
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Carte d'entreprise, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Carte d'entreprise l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Carte d'entreprise (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Carte d'entreprise
Fermer CRM + Businessmap + Slack : Lorsque le statut d'un prospect passe à fermé dans Close CRM, une nouvelle carte de projet est créée dans Businessmap et une notification est envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe.
Businessmap + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un événement de carte se produit dans Businessmap (par exemple, une carte déplacée vers « Terminé »), mettez à jour le prospect correspondant dans Close CRM et enregistrez les détails dans une feuille Google.
Fermer le CRM et Carte d'entreprise alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Carte d'entreprise
Utilisez Businessmap dans Latenode pour automatiser le suivi de vos projets et les workflows de vos équipes. Mettez à jour les cartes, déclenchez des actions en fonction des changements de statut et synchronisez les données avec d'autres applications. Latenode offre une IA sans code, une logique personnalisée et une exécution évolutive. Automatisez au-delà des intégrations de base et créez des processus de bout en bout visuellement.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Fermer le CRM et Carte d'entreprise
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Businessmap en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Businessmap sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Businessmap en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les cartes Businessmap lorsque des transactions sont conclues ?
Oui, avec Latenode, c'est possible ! Mettez à jour automatiquement les cartes Businessmap dès la conclusion d'une transaction Close CRM. L'éditeur sans code de Latenode simplifie et adapte cette automatisation.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Businessmap ?
L'intégration de Close CRM avec Businessmap vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des cartes Businessmap pour les nouveaux prospects Close CRM.
- Mettre à jour les opportunités CRM proches lorsque les cartes sont déplacées dans Businessmap.
- Synchronisez automatiquement les coordonnées entre Close CRM et Businessmap.
- Déclenchez des automatisations Businessmap en fonction des étapes de clôture des transactions CRM.
- Générez des rapports combinant les données de Close CRM et Businessmap.
Puis-je utiliser JavaScript pour améliorer mes automatisations Close CRM ?
Oui ! Latenode permet d'utiliser JavaScript pour des logiques complexes ou des transformations de données dans vos workflows Close CRM, offrant ainsi une personnalisation inégalée.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Businessmap sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques entre les plates-formes peut nécessiter des scripts personnalisés.
- Les mappages de champs complexes peuvent nécessiter des transformations JavaScript.
- Les limites de débit sur les API Close CRM et Businessmap peuvent affecter les synchronisations de données volumineuses.