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Comment se connecter Fermer le CRM et Prudent
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Prudent
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Prudent sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Prudentet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Prudent Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Prudent dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Prudent.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Prudent
Authentifier Prudent
Maintenant, cliquez sur le Prudent nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Prudent paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Prudent via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Prudent
Type de nœud
#2 Prudent
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Prudent
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Prudent Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Prudent
Type de nœud
#2 Prudent
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Prudent
Prudent Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Prudent Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Prudent
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Prudent, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Prudent l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Prudent (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Prudent
Canny + Slack + Close CRM : Lorsqu'une nouvelle demande de fonctionnalité est créée dans Canny, une notification est envoyée sur un canal Slack dédié. L'équipe Close CRM est ainsi immédiatement informée des retours des nouveaux utilisateurs.
Canny + Jira + Close CRM : Lorsqu'une demande de fonctionnalité dans Canny reçoit un certain nombre de votes, un nouveau ticket est automatiquement créé dans Jira pour être examiné par l'équipe d'ingénierie. Cela permet de prioriser le développement en fonction des retours des utilisateurs, en utilisant Close CRM pour rechercher les prospects associés à la demande de fonctionnalité.
Fermer le CRM et Prudent alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
Applications similaires
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À propos Prudent
Intégrez Canny à Latenode pour automatiser la gestion des retours. Collectez directement les suggestions des utilisateurs et les rapports de bugs, puis transmettez-les aux équipes concernées. Utilisez l'IA pour catégoriser les contributions, mettre à jour les outils de suivi des tâches et informer les utilisateurs de leur progression, automatisant ainsi la boucle de retour et améliorant la réactivité.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Prudent
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Canny en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Canny sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Canny en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des publications Canny à partir de nouveaux prospects Close CRM ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la création de publications Canny à partir de nouveaux prospects Close CRM. Ainsi, tous vos retours commerciaux sont pris en compte.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Canny ?
L'intégration de Close CRM avec Canny vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouvelles demandes de fonctionnalités Canny à partir des opportunités Close CRM gagnées.
- Mettre à jour les leads CRM proches lorsque des commentaires sont ajoutés aux publications Canny.
- Synchronisez les données de contact Close CRM avec Canny en tant que propriétés utilisateur.
- Envoyez des alertes Slack pour les publications Canny les plus votées liées aux comptes clés de Close CRM.
- Fermez automatiquement les demandes de fonctionnalités Canny lorsque des transactions sont remportées dans Close CRM.
Comment gérer les erreurs lors de l'intégration de Close CRM avec Canny ?
Latenode fournit des journaux d'erreurs et des notifications détaillés, vous permettant ainsi d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes dans vos flux de travail Close CRM et Canny.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Canny sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par les API Close CRM et Canny peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Certaines fonctionnalités avancées de Canny peuvent ne pas être directement prises en charge.
