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Comment se connecter Fermer le CRM et mes Légendes
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et mes Légendes
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Légendes sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Légendeset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Légendes Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Légendes dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Légendes.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Légendes
Authentifier Légendes
Maintenant, cliquez sur le Légendes nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Légendes paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Légendes via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Légendes
Type de nœud
#2 Légendes
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Légendes
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et mes Légendes Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Légendes
Type de nœud
#2 Légendes
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Légendes
Légendes Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et mes Légendes Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Légendes
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Légendes, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et mes Légendes l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et mes Légendes (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et mes Légendes
Fermer CRM + Légendes + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Close CRM, une vidéo est générée à l'aide de sous-titres, puis un message de célébration avec le lien vidéo est envoyé à un canal Slack désigné.
Légendes + Fermer CRM + Gmail : Lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible dans les sous-titres, générez une transcription, puis envoyez la transcription et le lien vidéo à Close CRM et Gmail pour examen.
Fermer le CRM et mes Légendes alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Légendes
Besoin de sous-titres précis et automatisés pour vos vidéos ? Intégrez Captions à Latenode pour générer et synchroniser des sous-titres sur toutes les plateformes. Automatisez l'accessibilité des vidéos pour le marketing, la formation ou l'assistance. Latenode ajoute la planification, la gestion des fichiers et le contrôle des erreurs à Captions, simplifiant ainsi et optimisant les workflows de sous-titrage évolutifs.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et mes Légendes
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Captions en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Captions sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Captions en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir des transcriptions de légendes ?
Oui, c'est possible ! L'IA et les outils d'analyse de Latenode automatisent la création de leads, vous faisant gagner du temps et vous assurant qu'aucun client potentiel ne passe entre les mailles du filet. Profitez d'un transfert de données fluide et d'une efficacité commerciale accrue.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Captions ?
L'intégration de Close CRM avec Captions vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Téléchargez automatiquement les appels de vente enregistrés à partir de Légendes vers des prospects Close CRM spécifiques.
- Créez de nouveaux prospects Close CRM à partir des informations de contact dans les transcriptions de légendes.
- Déclenchez la création de vidéos de sous-titres lorsqu'une transaction atteint un certain stade dans Close CRM.
- Analysez les transcriptions d'appels à l'aide de l'IA et mettez à jour automatiquement les scores des prospects dans Close CRM.
- Envoyez des rapports récapitulatifs des informations sur les appels provenant de Captions aux propriétaires d'opportunités Close CRM concernés.
Comment Latenode gère-t-il la sécurité des données entre Close CRM et Captions ?
Latenode utilise l'authentification et le cryptage OAuth sécurisés pour protéger vos données lors du transfert entre Close CRM et Captions, garantissant ainsi la confidentialité et la conformité.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Captions sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La configuration initiale nécessite des privilèges d'administrateur pour Close CRM et Captions.
- Les flux de travail complexes impliquant de gros volumes de données peuvent nécessiter un temps de traitement supplémentaire.
- Les champs personnalisés dans Close CRM peuvent nécessiter un mappage manuel pour un transfert de données transparent.
