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Comment se connecter Fermer le CRM et Chargebee
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Chargebee
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Chargebee sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Chargebeeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Chargebee Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Chargebee dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Chargebee.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Chargebee
Authentifier Chargebee
Maintenant, cliquez sur le Chargebee nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Chargebee paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Chargebee via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Chargebee
Type de nœud
#2 Chargebee
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Chargebee
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Chargebee Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Chargebee
Type de nœud
#2 Chargebee
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Chargebee
Chargebee Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Chargebee Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Chargebee
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Chargebee, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Chargebee l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Chargebee (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Chargebee
Fermer CRM + Chargebee + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Close CRM, cette automatisation recherche un nouvel abonnement correspondant dans Chargebee. Si un nouvel abonnement est trouvé, une notification est envoyée à un canal Slack dédié.
Chargebee + QuickBooks + Close CRM : Lorsqu'un nouvel abonnement est créé dans Chargebee, crée automatiquement un client et une facture dans QuickBooks, puis met à jour l'enregistrement client correspondant dans Close CRM avec les détails de l'abonnement.
Fermer le CRM et Chargebee alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Chargebee
Utilisez Chargebee dans Latenode pour automatiser la gestion des abonnements. Créez des workflows qui déclenchent des actions en fonction des événements d'abonnement, comme les nouvelles inscriptions ou les échecs de paiement. Synchronisez les données Chargebee avec vos CRM, logiciels de comptabilité ou bases de données internes. Traitez les données avec des outils sans code ou du JavaScript personnalisé. Adaptez vos processus de facturation grâce au modèle d'exécution efficace de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Chargebee
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Chargebee en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Chargebee sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Chargebee en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les données client entre Close CRM et Chargebee ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation transparente des données, garantissant la cohérence des informations client sur les deux plateformes, améliorant ainsi la précision et vous faisant gagner un temps précieux.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Chargebee ?
L'intégration de Close CRM avec Chargebee vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement un prospect Close CRM lorsqu'un nouvel abonnement Chargebee démarre.
- Mettre à jour les étapes de clôture des transactions CRM en fonction des événements d'abonnement Chargebee.
- Déclenchez des campagnes d'e-mails personnalisées dans Close CRM pour les abonnements annulés.
- Calculez la valeur vie client à l'aide des données de Close CRM et de Chargebee.
- Créez des tâches dans Close CRM lorsque des échecs de paiement se produisent dans Chargebee.
Puis-je déclencher des workflows Close CRM à partir de nouveaux abonnements Chargebee ?
Oui ! Utilisez Latenode pour créer des workflows automatisés. Déclenchez des alertes, mettez à jour les propriétés des contacts et bien plus encore, directement depuis les événements Chargebee en temps réel.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Chargebee sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API de Close CRM et de Chargebee.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La migration des données historiques entre les deux plates-formes peut nécessiter des scripts personnalisés.
