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Comment se connecter Fermer le CRM et CleverReach
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et CleverReach
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or CleverReach sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or CleverReachet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le CleverReach Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez CleverReach dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans CleverReach.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
CleverReach
Authentifier CleverReach
Maintenant, cliquez sur le CleverReach nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre CleverReach paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser CleverReach via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
CleverReach
Type de nœud
#2 CleverReach
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CleverReach
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et CleverReach Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
CleverReach
Type de nœud
#2 CleverReach
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CleverReach
CleverReach Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et CleverReach Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
CleverReach
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, CleverReach, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et CleverReach l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et CleverReach (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et CleverReach
Fermer CRM + Cleverreach + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, le contact est ajouté à une séquence de maturation dans Cleverreach. L'équipe commerciale est informée sur Slack via un message public.
Cleverreach + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel abonné est ajouté à Cleverreach, un prospect est créé dans Close CRM. Les informations du prospect sont également enregistrées dans une feuille Google Sheets à des fins de suivi.
Fermer le CRM et CleverReach alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos CleverReach
Utilisez Cleverreach dans Latenode pour automatiser votre marketing par e-mail grâce à des déclencheurs en temps réel. Synchronisez vos listes de contacts, personnalisez vos campagnes et suivez les résultats directement depuis vos workflows. Évitez les importations CSV manuelles, segmentez vos audiences de manière dynamique et réagissez au comportement des utilisateurs grâce à la flexibilité du routage des données et à la logique de Latenode.
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QFP Fermer le CRM et CleverReach
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Cleverreach en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Cleverreach sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Cleverreach en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je ajouter automatiquement de nouveaux prospects Close CRM à Cleverreach ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'ajouter automatiquement les nouveaux prospects de Close CRM à vos listes Cleverreach. Cela vous fait gagner du temps et garantit une gestion cohérente des contacts.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Cleverreach ?
L'intégration de Close CRM avec Cleverreach vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout automatique de nouveaux contacts Close CRM à une liste de diffusion Cleverreach.
- Mise à jour des informations de contact dans Cleverreach en fonction des mises à jour de Close CRM.
- Déclenchement de campagnes par e-mail dans Cleverreach en fonction des étapes de transaction dans Close CRM.
- Segmentation des abonnés Cleverreach en fonction des données de leads Close CRM.
- Envoi d'e-mails de suivi personnalisés via Cleverreach après les événements Close CRM.
Puis-je facilement filtrer les contacts Close CRM avant de les ajouter à Cleverreach ?
L'éditeur visuel de Latenode vous permet de créer des filtres avancés à l'aide de code ou d'IA pour une segmentation précise des contacts avant de les ajouter à Cleverreach.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Cleverreach sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit des API Close CRM et Cleverreach s'appliquent.
- La synchronisation en temps réel dépend de l'intervalle d'interrogation configuré.
