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Sync Close CRM gère les problèmes Clio pour automatiser la facturation juridique et les mises à jour clients. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la logique complexe et s'adapte à un budget limité, vous permettant de personnaliser les flux de données avec JavaScript pour un contrôle total.
Se connectez Fermer le CRM et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
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Fermer le CRM
Clio
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Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Fermer le CRM
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Fermer le CRM
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Fermer le CRM
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Fermer CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est ajouté à Close CRM, une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour alerter l'équipe juridique.
Clio + Close CRM + Google agenda : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier représentant une date d'audience est créée dans Clio, l'automatisation récupère les informations de contact du client associé à partir de Close CRM et crée un événement correspondant dans Google Agenda, y compris les détails du client.
Qui sommes-nous? Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je synchroniser les prospects Close CRM avec les enregistrements clients Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création et la mise à jour automatiques des dossiers clients dans Clio en fonction des nouveaux prospects dans Close CRM, vous faisant gagner du temps et améliorant la précision des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Clio ?
L'intégration de Close CRM avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
À quelles données Close CRM puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Vous pouvez accéder aux prospects, contacts, opportunités, activités et champs personnalisés. La flexibilité de Latenode permet un mappage précis des données pour une automatisation puissante.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :