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Comment se connecter Fermer le CRM et Clockify
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Clockify
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Clockify sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Clockifyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clockify Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Clockify dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clockify.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Clockify
Authentifier Clockify
Maintenant, cliquez sur le Clockify nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clockify paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clockify via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Clockify
Type de nœud
#2 Clockify
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clockify
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Clockify Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Clockify
Type de nœud
#2 Clockify
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clockify
Clockify Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Clockify Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clockify
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Clockify, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Clockify l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Clockify (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Clockify
Fermer CRM + Clockify + Google Agenda : Lorsqu'un statut de prospect change dans Close CRM, recherchez le projet associé dans Clockify. En fonction du temps passé sur ce projet dans Clockify, planifiez une réunion de suivi dans Google Agenda.
Clockify + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau temps est enregistré dans Clockify pour un projet, recherchez le prospect associé dans Close CRM. Envoyez ensuite un message Slack à un canal spécifique pour informer les responsables de projet du temps enregistré et de son avancement.
Fermer le CRM et Clockify alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Clockify
Suivez les heures de travail dans Clockify et automatisez les rapports dans Latenode. Enregistrez les saisies de temps, puis déclenchez la création automatisée de factures, les mises à jour de projets ou les tableaux de bord de performance. Centralisez les données de suivi du temps dans vos workflows et réduisez la saisie manuelle. Utilisez des outils d'IA pour analyser les données temporelles et optimiser les délais des projets.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Clockify
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Clockify en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Clockify sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Clockify en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je suivre automatiquement le temps d'opportunité Close CRM dans Clockify ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet un suivi automatisé du temps et met à jour Clockify lorsque les étapes d'une opportunité changent dans Close CRM. Obtenez facilement des données et des analyses précises sur le temps de vos projets.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Clockify ?
L'intégration de Close CRM avec Clockify vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de projets Clockify à partir de nouvelles opportunités Close CRM.
- Enregistrement du temps passé sur les appels depuis Close CRM dans Clockify sous forme d'heures facturables.
- Mise à jour du statut des opportunités dans Close CRM en fonction du temps suivi dans Clockify.
- Génération de rapports combinant les données de vente de Close CRM et les données de temps de Clockify.
- Envoi de notifications Slack concernant les dépassements de budget en fonction du temps Clockify suivi.
Puis-je filtrer les prospects Close CRM avant d'envoyer des données à Clockify ?
Oui ! L'éditeur visuel et les blocs JavaScript de Latenode permettent un filtrage avancé, de sorte que seules les données Close CRM pertinentes sont envoyées à Clockify, garantissant ainsi un suivi précis du temps.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Clockify sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation initiale des données nécessite une configuration manuelle pour les enregistrements historiques.
- Les champs personnalisés complexes dans Close CRM peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour le mappage.
- Les limitations du plan gratuit de Clockify peuvent avoir un impact sur l'échelle des projets suivis.
