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Comment se connecter Fermer le CRM et CloudTalk
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et CloudTalk
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or CloudTalk sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or CloudTalket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le CloudTalk Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez CloudTalk dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans CloudTalk.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
CloudTalk
Authentifier CloudTalk
Maintenant, cliquez sur le CloudTalk nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre CloudTalk paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser CloudTalk via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
CloudTalk
Type de nœud
#2 CloudTalk
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CloudTalk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et CloudTalk Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
CloudTalk
Type de nœud
#2 CloudTalk
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CloudTalk
CloudTalk Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et CloudTalk Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
CloudTalk
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, CloudTalk, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et CloudTalk l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et CloudTalk (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et CloudTalk
CloudTalk + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouvel appel est enregistré dans CloudTalk, recherchez le prospect associé dans Close CRM. Envoyez ensuite un message à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de l'appel et du prospect associé.
CloudTalk + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel appel est enregistré dans CloudTalk, l'automatisation trouve le contact correspondant dans Close CRM. Les données d'appel de CloudTalk et les informations de contact de Close CRM sont ensuite combinées et enregistrées dans une nouvelle ligne d'une feuille de calcul Google.
Fermer le CRM et CloudTalk alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos CloudTalk
Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.
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QFP Fermer le CRM et CloudTalk
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à CloudTalk en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à CloudTalk sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et CloudTalk en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir des enregistrements d'appels CloudTalk ?
Oui, c'est possible ! La transcription et l'extraction de données optimisées par l'IA de Latenode vous permettent de transformer facilement les informations sur les appels en nouveaux prospects Close CRM, permettant ainsi à votre équipe commerciale de gagner un temps précieux et d'améliorer la qualité des prospects.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à CloudTalk ?
L'intégration de Close CRM avec CloudTalk vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Enregistrement automatique des appels CloudTalk en tant qu'activités dans Close CRM.
- Création de nouveaux contacts Close CRM à partir de nouveaux appelants CloudTalk.
- Mise à jour des statuts des opportunités Close CRM en fonction des résultats des appels.
- Déclenchement de messages SMS CloudTalk lorsqu'une transaction Close CRM atteint une étape.
- Analyse des données de sentiment d'appel pour prioriser les suivis CRM rapprochés.
Avec quelle facilité puis-je gérer une logique complexe entre Close CRM et CloudTalk ?
L'éditeur visuel et la prise en charge JavaScript de Latenode permettent une automatisation complexe, comme le routage conditionnel et les transformations de données personnalisées entre Close CRM et CloudTalk.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Close CRM et CloudTalk sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel peut subir de légers retards.
- La migration des données historiques nécessite une configuration de flux de travail personnalisée.
- Les champs personnalisés complexes dans Close CRM peuvent nécessiter un mappage avancé.
