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Comment se connecter Fermer le CRM et Converter
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Converter
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Converter sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Converteret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Converter Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Converter dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Converter.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Converter
Authentifier Converter
Maintenant, cliquez sur le Converter nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Converter paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Converter via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Converter
Type de nœud
#2 Converter
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Converter
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Converter Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Converter
Type de nœud
#2 Converter
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Converter
Converter Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Converter Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Converter
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Converter, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Converter l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Converter (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Converter
Fermer CRM + Google Sheets : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, les détails sont automatiquement ajoutés sous forme de nouvelle ligne dans une feuille Google à des fins de création de rapports.
Convertisseur + Fermer CRM + Slack : Lorsqu'un fichier converti via Converter est joint à un contact dans Close CRM, une alerte Slack est envoyée à un canal spécifié, fournissant une notification de la nouvelle pièce jointe.
Fermer le CRM et Converter alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Converter
Besoin de standardiser les formats de fichiers ? Intégrez Converter à Latenode pour transformer automatiquement vos documents dans le cadre de vos flux de travail. Convertissez des PDF en texte, des images en graphiques vectoriels, et bien plus encore. Automatisez la saisie de données, la réutilisation de contenu ou les pipelines de reporting sans code et avec la personnalisation JavaScript. Ne gérez plus les formats manuellement.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Converter
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Converter en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Converter sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Converter en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Close CRM à partir de prospects convertis ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'automatisation de ce processus, garantissant que vos données Close CRM sont toujours à jour avec les dernières conversions de leads de Converter, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la précision.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Converter ?
L'intégration de Close CRM avec Converter vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux leads Close CRM à partir de conversions de convertisseurs réussies.
- Mise à jour des coordonnées Close CRM existantes en fonction des données du convertisseur.
- Déclenchement de tâches Close CRM lorsqu'un prospect atteint une étape spécifique dans Converter.
- Envoi de séquences d'e-mails personnalisées via Close CRM lors de la conversion du convertisseur.
- Génération de rapports combinant les données Close CRM et Converter pour l'analyse.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser mes automatisations Close CRM ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour personnaliser les intégrations Close CRM au-delà des simples déclencheurs, permettant ainsi des transformations de données et des logiques complexes.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Converter sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la fréquence d'interrogation de l'API de chaque application.
- Les transferts de volumes de données importants peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
