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Comment se connecter Fermer le CRM et Demio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Demio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Demio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Demioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Demio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Demio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Demio.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Demio
Authentifier Demio
Maintenant, cliquez sur le Demio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Demio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Demio via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Demio
Type de nœud
#2 Demio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Demio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Demio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Demio
Type de nœud
#2 Demio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Demio
Demio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Demio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Demio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Demio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Demio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Demio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Demio
Demio + Close CRM + Slack : Lorsqu'un prospect participe à un webinaire Demio, Close CRM est mis à jour pour refléter sa participation. Une notification est ensuite envoyée sur un canal Slack dédié pour alerter l'équipe commerciale et lui demander d'assurer un suivi rapide.
Demio + Google Sheets + Close CRM : Lorsqu'un utilisateur participe à un webinaire Demio, sa présence est enregistrée dans une feuille Google Sheets. Le statut du prospect correspondant dans Close CRM est ensuite mis à jour pour refléter sa participation au webinaire.
Fermer le CRM et Demio alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Demio
Automatisez les tâches des webinaires Demio avec Latenode. Connectez les données de l'événement (inscriptions, présence) à votre CRM, à votre e-mail marketing ou à vos outils d'analyse. Déclenchez des suivis ou mettez à jour automatiquement vos bases de données. Latenode simplifie les flux événementiels et enrichit les analyses de leads sans manipulation manuelle des données. Optimisez votre marketing événementiel et gagnez du temps.
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QFP Fermer le CRM et Demio
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Demio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Demio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Demio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je inscrire automatiquement de nouveaux prospects Close CRM pour les webinaires Demio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser l'inscription des prospects et garantit une intégration fluide. Cela augmente la participation aux webinaires et améliore l'engagement des prospects sans effort.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Demio ?
L'intégration de Close CRM avec Demio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Inscrivez automatiquement les nouveaux prospects Close CRM pour les prochains webinaires Demio.
- Mettez à jour les informations sur les prospects dans Close CRM en fonction de la participation au webinaire Demio.
- Déclenchez des séquences d'e-mails dans Close CRM après qu'un prospect a assisté à un webinaire Demio.
- Créez de nouvelles tâches Close CRM pour les prospects qui ont manqué un webinaire Demio.
- Segmentez les leaders dans Close CRM en fonction de leur engagement avec les webinaires Demio.
Puis-je déclencher des actions Close CRM en fonction des événements du webinaire Demio ?
Oui ! Avec Latenode, vous pouvez déclencher des actions telles que la création ou la mise à jour de prospects dans Close CRM en fonction des événements Demio. Vos données restent ainsi synchronisées.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Demio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API de Close CRM et de Demio.
- La migration des données historiques entre Close CRM et Demio peut nécessiter un flux de travail distinct.
