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Comment se connecter Fermer le CRM et iLovePDF
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et iLovePDF
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or iLovePDF sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or iLovePDFet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le iLovePDF Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez iLovePDF dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans iLovePDF.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
iLovePDF
Authentifier iLovePDF
Maintenant, cliquez sur le iLovePDF nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre iLovePDF paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser iLovePDF via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
iLovePDF
Type de nœud
#2 iLovePDF
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez iLovePDF
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et iLovePDF Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
iLovePDF
Type de nœud
#2 iLovePDF
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez iLovePDF
iLovePDF Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et iLovePDF Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
iLovePDF
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, iLovePDF, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et iLovePDF l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et iLovePDF (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et iLovePDF
Fermer CRM + iLovePDF + Google Drive : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, le contrat joint est récupéré, converti au format PDF/A à l'aide d'iLovePDF pour un archivage à long terme, puis enregistré dans un dossier spécifié dans Google Drive.
Fermer CRM + Slack + iLovePDF : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, convertissez le contrat au format PDF avec iLovePDF. Ensuite, informez l'équipe commerciale via Slack, puis mettez à jour la fiche du prospect dans Close CRM avec un lien vers le PDF converti.
Fermer le CRM et iLovePDF alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos iLovePDF
Automatisez les tâches PDF dans les workflows Latenode grâce à iLovePDF. Fusionnez, fractionnez, convertissez et compressez des PDF sans code. Traitez des documents à grande échelle, déclenchés par des événements ou des plannings. Idéal pour automatiser les factures, les rapports et les formulaires. Intégrez vos workflows documentaires à d'autres applications et services pour une automatisation efficace des processus métier, tout en bénéficiant de la tarification à l'exécution économique de Latenode.
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QFP Fermer le CRM et iLovePDF
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à iLovePDF en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à iLovePDF sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et iLovePDF en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je archiver automatiquement les propositions dans Close CRM au format PDF/A ?
Oui, avec Latenode, vous pouvez automatiser l'archivage des PDF/A. Cela garantit la conservation à long terme des documents directement depuis Close CRM, garantissant ainsi la conformité et un accès facile.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec iLovePDF ?
L'intégration de Close CRM avec iLovePDF vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Conversion automatique de nouveaux documents principaux au format PDF.
- Fusion des informations de contact dans des modèles de contrat.
- Compresser les propositions volumineuses avant de les envoyer par courrier électronique.
- Division de documents multipages en fonction des étapes de la transaction.
- Ajout de filigranes aux documents sensibles pour plus de sécurité.
Comment puis-je analyser les données des factures jointes aux transactions Close CRM ?
Utilisez l'analyse basée sur l'IA de Latenode pour extraire les données des factures, en mettant à jour les détails des transactions Close CRM instantanément et avec précision.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et iLovePDF sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Le niveau gratuit d'iLovePDF comporte des limites d'utilisation qui peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les formulaires PDF complexes peuvent nécessiter un JavaScript personnalisé pour une extraction optimale des données.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de l'intervalle d'interrogation défini dans Latenode.
