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Synchronisez les transactions Close CRM avec le suivi de projet Kintone et accédez à des rapports personnalisés. L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage des champs, ajoute une logique personnalisée avec JavaScript et adapte les automatisations à moindre coût.
Se connectez Fermer le CRM et la Kintone en quelques minutes avec Latenode.
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Kintone
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Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et la Kintone
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Kintone sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Kintoneet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Kintone Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Kintone dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Kintone.
Fermer le CRM
(I.e.
Kintone
Authentifier Kintone
Maintenant, cliquez sur le Kintone nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Kintone paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Kintone via Latenode.
Fermer le CRM
(I.e.
Kintone
Type de nœud
#2 Kintone
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Kintone
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et la Kintone Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Fermer le CRM
(I.e.
Kintone
Type de nœud
#2 Kintone
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Kintone
Kintone Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et la Kintone Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Kintone
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Kintone, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et la Kintone l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et la Kintone (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Fermer CRM + Kintone + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, mettez à jour l'enregistrement de projet correspondant dans Kintone, puis envoyez une notification dans un canal Slack désigné pour informer l'équipe de la mise à jour.
Kintone + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel enregistrement est créé dans Kintone, créez un nouveau prospect dans Close CRM et enregistrez ces nouvelles informations de prospect dans une feuille Google à des fins de suivi et de création de rapports.
Qui sommes-nous? Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Qui sommes-nous? Kintone
Intégrez Kintone à Latenode pour automatiser les workflows applicatifs personnalisés. Synchronisez les données, déclenchez des actions et gérez les processus sans code. Développez les capacités de Kintone avec le générateur visuel, les fonctions JavaScript et les outils d'IA de Latenode pour automatiser la validation des données, le reporting et les notifications. Adaptez votre solution efficacement et ne payez que ce que vous utilisez.
Catégories associées
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Kintone en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Kintone sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des enregistrements Kintone à partir de nouveaux prospects Close CRM ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'automatisation de la création d'enregistrements, garantissant un transfert de données fluide et une gestion optimisée des leads. Créez des workflows sophistiqués sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Kintone ?
L'intégration de Close CRM avec Kintone vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure l'intégration de CloseCRM avec Kintone sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité avancés. Nous garantissons que vos données CloseCRM et Kintone sont transmises et stockées en toute sécurité, protégeant ainsi les informations de votre entreprise.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Kintone sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :