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Comment se connecter Fermer le CRM et lexoffice
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et lexoffice
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or lexoffice sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or lexofficeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le lexoffice Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez lexoffice dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans lexoffice.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
lexoffice
Authentifier lexoffice
Maintenant, cliquez sur le lexoffice nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre lexoffice paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser lexoffice via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
lexoffice
Type de nœud
#2 lexoffice
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez lexoffice
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et lexoffice Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
lexoffice
Type de nœud
#2 lexoffice
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez lexoffice
lexoffice Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et lexoffice Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
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7
lexoffice
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, lexoffice, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et lexoffice l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et lexoffice (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et lexoffice
Fermer CRM + Lexoffice + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, créez un bon dans Lexoffice, puis informez l'équipe commerciale du nouveau bon dans un canal Slack.
Lexoffice + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau bon est créé dans Lexoffice, un nouveau prospect est également créé dans Close CRM. Les détails de la création du prospect sont ensuite enregistrés dans une feuille de calcul Google.
Fermer le CRM et lexoffice alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos lexoffice
Automatisez vos tâches comptables en connectant Lexoffice à Latenode. Créez automatiquement des factures, suivez vos dépenses ou mettez à jour les données clients en fonction de déclencheurs provenant d'autres applications. Latenode vous permet de créer des workflows personnalisés autour de Lexoffice sans code, en ajoutant des fonctionnalités telles que la validation avancée des données ou la logique conditionnelle, absentes nativement de Lexoffice.
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QFP Fermer le CRM et lexoffice
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Lexoffice en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Lexoffice sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Lexoffice en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures Lexoffice à partir de transactions Close CRM remportées ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher la création de factures dans Lexoffice directement à partir des transactions réussies dans Close CRM. Cela automatise la comptabilité et réduit la saisie manuelle des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Lexoffice ?
L'intégration de Close CRM avec Lexoffice vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Lexoffice à partir de nouveaux prospects Close CRM.
- Mettre à jour les informations de contact dans Lexoffice lorsqu'un contact Close CRM est mis à jour.
- Générez des factures dans Lexoffice lorsqu'une transaction atteint le statut « Fermé gagné ».
- Envoyez des rappels de paiement via Close CRM en fonction des dates d'échéance des factures Lexoffice.
- Suivez l'état des factures dans Close CRM en récupérant les données de Lexoffice.
Dans quelle mesure la connexion entre Close CRM et Lexoffice à l'aide de Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des méthodes d'authentification sécurisées et un cryptage des données pour protéger vos données Close CRM et Lexoffice pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Close CRM et Lexoffice sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des champs personnalisés peut nécessiter du code JavaScript pour les configurations avancées.
- La migration des données historiques entre Close CRM et Lexoffice peut nécessiter une importation manuelle.
- Le traitement de données à volume élevé pourrait être soumis à des limites de débit imposées par les applications.
