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Comment se connecter Fermer le CRM et Loyvers
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Loyvers
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Loyvers sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Loyverset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Loyvers Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Loyvers dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Loyvers.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Loyvers
Authentifier Loyvers
Maintenant, cliquez sur le Loyvers nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Loyvers paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Loyvers via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Loyvers
Type de nœud
#2 Loyvers
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Loyvers
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Loyvers Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Loyvers
Type de nœud
#2 Loyvers
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Loyvers
Loyvers Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Loyvers Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Loyvers
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Loyvers, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Loyvers l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Loyvers (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Loyvers
Loyverse + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau client ou un client mis à jour est enregistré dans Loyverse, l'automatisation crée ou met à jour le prospect dans Close CRM. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de l'arrivée du nouveau client.
Loyverse + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau client ou un client mis à jour est enregistré dans Loyverse, l'automatisation crée ou met à jour le prospect dans Close CRM. Les données du client, ainsi que les informations commerciales, sont ensuite ajoutées à une feuille Google Sheets à des fins de suivi et de reporting.
Fermer le CRM et Loyvers alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Loyvers
Synchronisez les données de vente Loyverse avec vos outils de comptabilité ou de marketing grâce à Latenode. Automatisez les mises à jour des stocks en fonction des transactions Loyverse. Déclenchez des workflows personnalisés pour vos programmes de fidélité. Latenode vous permet de connecter les données Loyverse à n'importe quelle application sans code, ajoutant ainsi une automatisation puissante à votre système de point de vente.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Loyvers
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Loyverse en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Loyverse sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Loyverse en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des leads Close CRM à partir de nouveaux clients Loyverse ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de leads, garantissant ainsi l'ajout instantané de tous les nouveaux clients Loyverse à Close CRM, optimisant ainsi les efforts de vente et améliorant la rapidité du suivi.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Loyverse ?
L'intégration de Close CRM avec Loyverse vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des prospects CRM proches à partir des nouvelles inscriptions de clients Loyverse.
- Mettre à jour les informations de contact Close CRM en fonction de l'historique des achats Loyverse.
- Déclenchez des campagnes par e-mail dans Close CRM après les ventes Loyverse.
- Envoyez des tâches CRM Close aux commerciaux pour les achats Loyverse importants.
- Analysez les données de vente de Loyverse dans les tableaux de bord Close CRM.
Puis-je enrichir les données Close CRM à l'aide des détails d'achat des clients Loyverse ?
Oui ! Latenode permet d'enrichir les données Close CRM grâce aux insights Loyverse. Optimisez automatiquement les profils de vos contacts, améliorant ainsi la segmentation et la personnalisation.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Loyverse sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API et des limites de débit.
- Le mappage de champs personnalisés nécessite une configuration minutieuse pour garantir l'exactitude des données.
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter JavaScript pour une transformation avancée des données.
