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Comment se connecter Fermer le CRM et du Océan.io
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et du Océan.io
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Océan.io sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Océan.ioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Océan.io Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Océan.io dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Océan.io.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Océan.io
Authentifier Océan.io
Maintenant, cliquez sur le Océan.io nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Océan.io paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Océan.io via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Océan.io
Type de nœud
#2 Océan.io
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Océan.io
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et du Océan.io Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Océan.io
Type de nœud
#2 Océan.io
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Océan.io
Océan.io Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et du Océan.io Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Océan.io
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Océan.io, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et du Océan.io l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et du Océan.io (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et du Océan.io
Ocean.io + Close CRM + Slack : Lorsque Ocean.io identifie un prospect de grande valeur, créez automatiquement un prospect dans Close CRM et informez l'équipe commerciale dans Slack via un message de canal public.
Ocean.io + HubSpot + Close CRM : Si Ocean.io trouve une entreprise correspondant au profil client idéal de HubSpot, ajoutez-la en tant que contact dans HubSpot, puis créez un prospect dans Close CRM.
Fermer le CRM et du Océan.io alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Océan.io
Utilisez Ocean.io dans Latenode pour enrichir vos données de leads et cibler vos prospects. Identifiez automatiquement les profils clients idéaux et transmettez les leads qualifiés à votre CRM ou à vos séquences commerciales. Latenode vous permet d'ajouter une logique personnalisée, de filtrer les leads et de déclencher des actions en fonction des insights d'Ocean.io, créant ainsi des workflows de génération de leads évolutifs sans code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et du Océan.io
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Ocean.io en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Ocean.io sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Ocean.io en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enrichir les leads Close CRM avec les données Ocean.io ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet l'enrichissement automatique des leads et maintient vos données Close CRM à jour. Améliorez le ciblage et la personnalisation en ajoutant facilement des insights clés d'Ocean.io.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Ocean.io ?
L'intégration de Close CRM avec Ocean.io vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des leads CRM proches à partir de correspondances d'entreprises Ocean.io qualifiées.
- Mettre à jour les étapes d'opportunité Close CRM en fonction des signaux d'intention d'Ocean.io.
- Envoyez des séquences d'e-mails personnalisées via Close CRM basées sur les données Ocean.io.
- Déclenchez des alertes Slack pour les prospects de grande valeur identifiés par Ocean.io dans Close CRM.
- Générez des rapports personnalisés combinant les données de vente de Close CRM avec les informations d'Ocean.io.
Dans quelle mesure l'intégration de Close CRM dans Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes. Les identifiants sont chiffrés au repos et en transit, garantissant ainsi une gestion sécurisée des données et une intégration avec Close CRM.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Ocean.io sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit de l'API.
- Les mappages de champs personnalisés nécessitent une configuration manuelle.
