Fermer le CRM ou Espace ROC Intégration :

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Mettez à jour automatiquement les prospects Close CRM à partir de documents numérisés grâce à OCR Space. L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'extraction de données complexes, tandis que la tarification abordable basée sur l'exécution maintient les coûts de traitement des documents à un niveau bas.

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Fermer le CRM

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Fermer le CRM ou Espace ROC

Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM ou Espace ROC

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Espace ROC sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Espace ROCet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Fermer le CRM Nœud

Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Fermer le CRM

Configurer le Fermer le CRM

Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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Fermer le CRM

Type de nœud

#1 Fermer le CRM

/

Nom

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Choisir

Carte

Se connectez Fermer le CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Espace ROC Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Espace ROC dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Espace ROC.

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Fermer le CRM

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Espace ROC

Authentifier Espace ROC

Maintenant, cliquez sur le Espace ROC nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Espace ROC paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Espace ROC via Latenode.

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Fermer le CRM

(I.e.

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Espace ROC

Type de nœud

#2 Espace ROC

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Espace ROC

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Fermer le CRM ou Espace ROC Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Fermer le CRM

(I.e.

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Espace ROC

Type de nœud

#2 Espace ROC

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Espace ROC

Espace ROC Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
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Sélectionnez une action *

Choisir

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L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Fermer le CRM ou Espace ROC Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

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6

IA Anthropique Claude 3

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7

Espace ROC

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

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Fermer le CRM

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

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4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Fermer le CRM, Espace ROC, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM ou Espace ROC l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM ou Espace ROC (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM ou Espace ROC

Espace OCR + Close CRM + Google Sheets : Lorsque OCR Space extrait des données d'une image de carte de visite, un nouveau prospect est créé dans Close CRM et les informations extraites sont simultanément ajoutées à une feuille Google.

Espace OCR + Close CRM + Slack : Lorsque OCR Space extrait des données d'une facture, Close CRM est mis à jour avec les informations extraites et une notification est envoyée à l'équipe commerciale dans Slack.

Fermer le CRM ou Espace ROC alternatives d'intégration

À propos de nous Fermer le CRM

Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.

À propos de nous Espace ROC

Besoin d'extraire du texte d'images ou de PDF ? Utilisez OCR Space dans Latenode pour traiter automatiquement vos documents et intégrer les données à vos workflows. Automatisez le traitement des factures, la saisie de données ou les contrôles de conformité. Latenode ajoute une logique flexible, l'analyse de fichiers et des destinations à vos résultats OCR, allant au-delà du traitement d'un seul document.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Fermer le CRM ou Espace ROC

Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à OCR Space en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Close CRM à OCR Space sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Close CRM et OCR Space en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les prospects Close CRM à partir de cartes de visite numérisées ?

Oui, c'est possible ! Latenode permet cela grâce à un workflow visuel et à l'analyse. La mise à jour automatique des prospects à partir des cartes de visite permet aux équipes commerciales de gagner du temps et d'améliorer la précision des données.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à OCR Space ?

L'intégration de Close CRM avec OCR Space vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Extraction des coordonnées des documents numérisés et leur ajout à Close CRM.
  • Mise à jour automatique des informations sur les prospects dans Close CRM à l'aide des données des factures.
  • Remplissage des champs Close CRM avec des informations extraites des contrats via OCR.
  • Création de nouvelles opportunités Close CRM basées sur les données des bons de commande numérisés.
  • Archivage des documents numérisés dans Close CRM, en les reliant à des prospects spécifiques.

Avec quelle facilité puis-je traiter de gros volumes de documents à l’aide de Close CRM ?

L'architecture de Latenode prend en charge la mise à l'échelle de votre traitement de documents, permettant une gestion efficace de gros volumes sans intervention manuelle dans Close CRM.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et OCR Space sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les mises en page de documents complexes peuvent nécessiter une logique d'analyse personnalisée via JavaScript.
  • OCR Space a des limites de débit en fonction de votre forfait d'abonnement.
  • La précision de l’OCR dépend de la qualité et de la clarté des documents numérisés.

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