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Comment se connecter Fermer le CRM et Recouper
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Recouper
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Recouper sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Recouperet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Recouper Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Recouper dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Recouper.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Recouper
Authentifier Recouper
Maintenant, cliquez sur le Recouper nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Recouper paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Recouper via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Recouper
Type de nœud
#2 Recouper
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Recouper
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Recouper Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Recouper
Type de nœud
#2 Recouper
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Recouper
Recouper Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Recouper Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Recouper
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Recouper, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Recouper l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Recouper (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Recouper
Fermer CRM + Recut + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, déclenchez une demande dans Recut pour générer un lien vers un témoignage vidéo. Envoyez ensuite une notification à l'équipe commerciale dans Slack avec le lien Recut.
Recouper + Fermer CRM + Google Sheets : Raccourcissez automatiquement les liens des témoignages clients grâce à Recut et enregistrez le processus et les résultats avec les données CRM dans une feuille de calcul Google. Recherchez les prospects par e-mail dans Close CRM, puis ajoutez une ligne à Google Sheets.
Fermer le CRM et Recouper alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Recouper
Utilisez Recut dans Latenode pour automatiser le raccourcissement des URL. Générez automatiquement des liens courts personnalisés pour votre contenu et simplifiez ainsi vos efforts marketing. Intégrez Recut à d'autres nœuds pour créer des workflows de partage automatisés : générez des liens courts, suivez les analyses de clics et diffusez sur toutes les plateformes. L'éditeur visuel Latenode simplifie la création et la mise à l'échelle de workflows complexes.
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QFP Fermer le CRM et Recouper
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Recut en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Recut sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Recut en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Close CRM en fonction des analyses vidéo Recut ?
Oui, c'est possible ! L'automatisation flexible de Latenode vous permet de déclencher des mises à jour Close CRM basées sur les données Recut, enrichissant ainsi les informations sur les prospects avec des informations précieuses sur l'engagement vidéo et améliorant l'efficacité des ventes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Recut ?
L'intégration de Close CRM avec Recut vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des leads Close CRM à partir des nouvelles inscriptions aux projets vidéo Recut.
- Ajoutez des tâches Close CRM lorsque Recut détecte des moments clés dans les vidéos de formation commerciale.
- Mettre à jour les étapes de la transaction Close CRM en fonction des mesures d'achèvement de la vidéo Recut.
- Envoyez des messages vidéo personnalisés depuis Recut vers les contacts Close CRM.
- Suivez les données d'engagement vidéo de Recut directement dans Close CRM.
Dans quelle mesure mes données Close CRM sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité avancés pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos données Close CRM pendant les flux de travail d'intégration et d'automatisation.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Recut sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de l'API de Close CRM et de Recut.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les fichiers vidéo volumineux dans Recut peuvent avoir un impact sur la vitesse d'exécution du flux de travail.
