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Comment se connecter Fermer le CRM et Simplesat
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Simplesat
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Simplesat sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Simplesatet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Simplesat Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Simplesat dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Simplesat.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Simplesat
Authentifier Simplesat
Maintenant, cliquez sur le Simplesat nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Simplesat paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Simplesat via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Simplesat
Type de nœud
#2 Simplesat
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Simplesat
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Simplesat Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Simplesat
Type de nœud
#2 Simplesat
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Simplesat
Simplesat Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Simplesat Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Simplesat
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Simplesat, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Simplesat l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Simplesat (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Simplesat
Simplesat + Close CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle réponse est reçue dans Simplesat, recherchez le prospect correspondant dans Close CRM. Envoyez ensuite un message Slack à un canal dédié pour informer l'équipe commerciale du retour client.
Simplesat + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle réponse est reçue dans Simplesat, le prospect est recherché dans Close CRM. Si le prospect existe, il est mis à jour ; ensuite, la réponse de Simplesat est ajoutée comme nouvelle ligne dans une feuille Google.
Fermer le CRM et Simplesat alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Simplesat
Intégrez Simplesat à Latenode pour automatiser les boucles de rétroaction. Déclenchez des enquêtes après des événements clés de vos workflows (par exemple, la clôture d'un ticket d'assistance). Analysez les réponses, mettez à jour les systèmes et alertez les équipes en fonction des scores de satisfaction. Grâce à Latenode, vous garantissez des actions et des rapports rapides, sans vérifications manuelles.
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QFP Fermer le CRM et Simplesat
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Simplesat en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Simplesat sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Simplesat en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des enquêtes après avoir conclu une transaction dans Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode vous permet de déclencher automatiquement des enquêtes Simplesat dès la conclusion d'une transaction dans Close CRM, recueillant ainsi instantanément des retours et améliorant la satisfaction client.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Simplesat ?
L'intégration de Close CRM avec Simplesat vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique d'enquêtes Simplesat lorsqu'une opportunité Close CRM atteint le statut « Gagnée ».
- Mise à jour des contacts Close CRM avec leurs scores de satisfaction Simplesat.
- Création de nouveaux contacts Simplesat à partir de nouveaux prospects dans Close CRM.
- Analyser les réponses aux enquêtes pour identifier les tendances et améliorer les stratégies de vente.
- Envoi de notes de remerciement automatisées basées sur les commentaires de l'enquête Simplesat.
Dans quelle mesure mes données Close CRM sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité de niveau entreprise, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, pour protéger vos données lors de l'intégration de Close CRM et Simplesat.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Simplesat sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Close CRM peuvent nécessiter JavaScript pour un mappage avancé.
- Les limites de débit de l'API de Simplesat peuvent affecter les flux de travail avec des volumes d'enquête extrêmement élevés.
- La synchronisation des données historiques nécessite une configuration manuelle et peut consommer des ressources supplémentaires.
