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Comment se connecter Fermer le CRM et Robot mou
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Robot mou
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Robot mou sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Robot mouet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Robot mou Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Robot mou dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Robot mou.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Robot mou
Authentifier Robot mou
Maintenant, cliquez sur le Robot mou nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Robot mou paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Robot mou via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Robot mou
Type de nœud
#2 Robot mou
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Robot mou
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Robot mou Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Robot mou
Type de nœud
#2 Robot mou
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Robot mou
Robot mou Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Robot mou Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Robot mou
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Robot mou, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Robot mou l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Robot mou (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Robot mou
Fermer CRM + Slack bot + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Close CRM, une notification est envoyée à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe commerciale. Une nouvelle ligne est également ajoutée à une feuille Google Sheets pour suivre les nouveaux prospects et analyser leurs performances.
Bot Slack + CRM Close + Airtable : Lorsqu'un utilisateur soumet des informations sur un prospect via un bot Slack, un nouveau contact est automatiquement créé dans Close CRM. Les données d'interaction et de prospect sont ensuite enregistrées dans Airtable à des fins de reporting.
Fermer le CRM et Robot mou alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Robot mou
Utilisez le bot Slack dans Latenode pour automatiser les notifications et les actions en fonction de déclencheurs en temps réel. Mettez à jour vos bases de données, publiez des alertes ou démarrez des workflows complexes directement depuis les commandes Slack. Latenode vous permet de créer et de faire évoluer visuellement ces interactions sans code, en ajoutant une logique personnalisée et en vous connectant facilement à n'importe quelle API.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Robot mou
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM au bot Slack à l'aide de Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM au bot Slack sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Slack bot en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je obtenir des mises à jour des prospects Close CRM dans Slack ?
Oui, avec Latenode ! Publiez automatiquement les informations et les changements de statut des nouveaux prospects depuis Close CRM sur un canal Slack dédié, pour tenir votre équipe informée instantanément et améliorer vos temps de réponse.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec le bot Slack ?
L'intégration de Close CRM avec le bot Slack vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez des notifications Slack pour les nouvelles opportunités Close CRM.
- Créez des prospects CRM proches à partir des messages du canal Slack.
- Mettre à jour les statuts des opportunités Close CRM via les commandes Slack.
- Publiez des résumés de ventes quotidiens de Close CRM sur Slack.
- Alertez les équipes commerciales dans Slack lorsqu'un prospect atteint une étape spécifique.
Puis-je utiliser des champs personnalisés de Close CRM dans mes messages de bot Slack ?
Oui ! Latenode vous permet d'associer n'importe quel champ Close CRM aux messages de votre bot Slack, créant ainsi des notifications hautement personnalisées et riches en données.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et du bot Slack sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter du code JavaScript.
- Les téléchargements de pièces jointes de Slack vers Close CRM ne sont pas directement pris en charge.
- Les limites de débit des API Close CRM et Slack bot s'appliquent.
