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Comment se connecter Fermer le CRM et Robot à écrire
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Robot à écrire
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Robot à écrire sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Robot à écrireet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Robot à écrire Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Robot à écrire dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Robot à écrire.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Robot à écrire
Authentifier Robot à écrire
Maintenant, cliquez sur le Robot à écrire nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Robot à écrire paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Robot à écrire via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Robot à écrire
Type de nœud
#2 Robot à écrire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Robot à écrire
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Robot à écrire Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Robot à écrire
Type de nœud
#2 Robot à écrire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Robot à écrire
Robot à écrire Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Robot à écrire Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Robot à écrire
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Robot à écrire, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Robot à écrire l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Robot à écrire (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Robot à écrire
Typebot + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau Typebot est soumis, les réponses sont utilisées pour créer un nouveau prospect dans Close CRM. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la présence du nouveau prospect.
Typebot + Google Sheets + Close CRM : Lorsqu'un nouveau Typebot est soumis, les données sont enregistrées dans une nouvelle ligne dans Google Sheets. Un nouveau prospect est ensuite créé dans Close CRM avec les informations collectées par Typebot.
Fermer le CRM et Robot à écrire alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Robot à écrire
Utilisez Typebot dans Latenode pour créer des chatbots interactifs pour la capture de leads ou le support. Connectez Typebot à vos workflows pour qualifier les leads et envoyer des données à votre CRM, base de données ou autres applications. Automatisez visuellement les expériences personnalisées et les logiques complexes, puis évoluez à moindre coût grâce à la tarification à l'utilisation de Latenode.
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QFP Fermer le CRM et Robot à écrire
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Typebot en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Typebot sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Typebot en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les prospects Close CRM en fonction des réponses Typebot ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet un transfert de données fluide entre les applications. Maintenez vos données Close CRM à jour en déclenchant des mises à jour basées sur les saisies utilisateur de Typebot, améliorant ainsi la gestion des leads.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Typebot ?
L'intégration de Close CRM avec Typebot vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Qualification des leads et création automatique de nouvelles opportunités Close CRM.
- Envoi d'e-mails de suivi personnalisés en fonction des réponses aux enquêtes Typebot.
- Mise à jour des informations de contact Close CRM avec les données collectées dans les flux Typebot.
- Déclenchement de tâches Close CRM lorsqu'un utilisateur termine un chemin Typebot spécifique.
- Génération de rapports personnalisés en combinant les données de Close CRM et de Typebot.
Puis-je utiliser des fonctions JavaScript personnalisées dans mes automatisations Close CRM Latenode ?
Oui ! Latenode vous permet d'étendre les workflows Close CRM avec du code JavaScript personnalisé, permettant une manipulation avancée des données et une logique complexe au-delà des simples actions pointer-cliquer.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Typebot sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les flux Typebot complexes avec de nombreuses branches peuvent nécessiter un mappage minutieux vers les champs Close CRM.
- Les limites de débit de l'API Close CRM peuvent affecter la vitesse des transferts de données à volume élevé.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des configurations de webhook des deux plates-formes.
