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Comment se connecter Fermer le CRM et Retour d'utilisateur
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Retour d'utilisateur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Retour d'utilisateur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Retour d'utilisateuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Retour d'utilisateur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Retour d'utilisateur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Retour d'utilisateur.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Retour d'utilisateur
Authentifier Retour d'utilisateur
Maintenant, cliquez sur le Retour d'utilisateur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Retour d'utilisateur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Retour d'utilisateur via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Retour d'utilisateur
Type de nœud
#2 Retour d'utilisateur
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Retour d'utilisateur
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Retour d'utilisateur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Retour d'utilisateur
Type de nœud
#2 Retour d'utilisateur
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Retour d'utilisateur
Retour d'utilisateur Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Retour d'utilisateur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Retour d'utilisateur
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Retour d'utilisateur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Retour d'utilisateur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Retour d'utilisateur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Retour d'utilisateur
Userback + Slack + Close CRM : Lorsqu'un nouveau commentaire est créé dans Userback, une notification est envoyée à un canal Slack. Si le commentaire est négatif, un nouveau prospect est créé dans Close CRM.
Userback + Jira : Lorsqu'un nouveau commentaire est créé dans Userback, en particulier s'il contient un sentiment négatif, un nouveau problème est automatiquement créé dans Jira pour rationaliser le suivi et la résolution des bogues.
Fermer le CRM et Retour d'utilisateur alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
Applications similaires
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À propos Retour d'utilisateur
Utilisez Userback dans Latenode pour automatiser les boucles de rétroaction. Recueillez les retours des utilisateurs, puis déclenchez des actions en fonction de leurs sentiments ou de leurs mots-clés. Acheminez les rapports de bugs, les demandes de fonctionnalités et les requêtes d'assistance directement dans vos workflows. Bouclez la boucle plus rapidement et avec plus de précision qu'avec des solutions autonomes.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Retour d'utilisateur
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Userback en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Userback sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Userback en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir de nouveaux commentaires Userback ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie cela. Créez automatiquement des leads dans Close CRM à partir des nouveaux retours Userback pour optimiser le suivi des ventes et conclure des affaires plus rapidement.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Userback ?
L'intégration de Close CRM avec Userback vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des prospects CRM proches à partir de nouvelles soumissions de commentaires Userback.
- Mettre à jour les informations de contact Close CRM en fonction des données Userback.
- Envoyez des demandes de commentaires à Userback lorsque les transactions atteignent un certain stade.
- Enregistrez les commentaires des utilisateurs sous forme de notes dans les activités Close CRM.
- Déclenchez des séquences d'e-mails personnalisées en fonction des données de commentaires des utilisateurs.
Dans quelle mesure la connexion de CloseCRM et de l'utilisateur via le nœud Laten est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés pour protéger vos données. Vos identifiants sont chiffrés et stockés en toute sécurité, garantissant ainsi leur confidentialité et leur sécurité.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Userback sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les données historiques Userback peuvent nécessiter un script personnalisé pour l'importation initiale.
- Les structures de rétroaction Userback complexes nécessitent des configurations de mappage de données avancées.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux services.
