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Comment se connecter Fermer le CRM et Vapi
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Vapi
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Vapi sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Vapiet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Vapi Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Vapi dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Vapi.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Vapi
Authentifier Vapi
Maintenant, cliquez sur le Vapi nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Vapi paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Vapi via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Vapi
Type de nœud
#2 Vapi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Vapi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Vapi Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Vapi
Type de nœud
#2 Vapi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Vapi
Vapi Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Vapi Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Vapi
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Vapi, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Vapi l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Vapi (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Vapi
Vapi + Google Sheets + Close CRM : Lorsqu'un appel est créé dans Vapi, ses données sont ajoutées à une feuille Google Sheets. Le prospect concerné est ensuite mis à jour dans Close CRM avec les informations de l'appel.
Vapi + Close CRM + Slack : Lorsqu'un appel est créé dans Vapi, recherchez le prospect correspondant dans Close CRM. Si le prospect existe, envoyez une notification Slack au canal spécifié avec les détails de l'appel et du prospect associé.
Fermer le CRM et Vapi alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Vapi
Utilisez Vapi dans Latenode pour valider et standardiser les données d'adresse. Assurez des livraisons précises et évitez les erreurs en nettoyant les adresses directement dans vos workflows. L'intégration de Vapi dans Latenode rend le nettoyage des données reproductible et évolutif sans codage supplémentaire. Automatisez la vérification des adresses dans le cadre de la génération de leads, du traitement des commandes ou de la maintenance de votre CRM.
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QFP Fermer le CRM et Vapi
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Vapi en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Vapi sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Vapi en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enrichir automatiquement les leads Close CRM à l'aide des appels Vapi ?
Oui, facilement ! Latenode vous permet de déclencher Vapi pour enrichir automatiquement les leads de Close CRM, en enrichissant votre CRM avec des informations et des contacts mis à jour grâce à des workflows optimisés par l'IA.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Vapi ?
L'intégration de Close CRM avec Vapi vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Appel automatique de nouveaux prospects Close CRM et enregistrement des résultats des appels.
- Envoi de SMS personnalisés aux contacts Close CRM en fonction des étapes de la transaction.
- Création de nouveaux leads Close CRM à partir des transcriptions d'appels Vapi.
- Mise à jour des statuts des prospects Close CRM en fonction de l'analyse des sentiments des appels Vapi.
- Planification des appels de suivi dans Close CRM à l'aide de la planification IA de Vapi.
Comment puis-je déclencher un appel Vapi lorsqu'une transaction est conclue dans Close CRM ?
Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour connecter le déclencheur « Deal Closed » de Close CRM à une action Vapi « Make a Call », automatisant ainsi les appels de félicitations avec la personnalisation de l'IA.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Vapi sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les configurations Vapi complexes peuvent nécessiter des connaissances JavaScript pour une personnalisation avancée.
- Les limites de débit sur l'API Close CRM peuvent affecter la vitesse de synchronisation des données.
- Les mises à jour des données en temps réel dépendent de l'intervalle d'interrogation configuré dans Latenode.
