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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Unifiez les ventes et la réussite client : mettez automatiquement à jour Vitally avec les nouvelles transactions de Close CRM, déclenchant ainsi un onboarding personnalisé. L'éditeur visuel et l'exécution abordable de Latenode simplifient, évolutifs et rentables les workflows complexes.
Se connectez Fermer le CRM et la Absolument en quelques minutes avec Latenode.
Créer Fermer le CRM à Absolument workflow
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Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Fermer le CRM
Absolument
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et la Absolument
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Absolument sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Absolumentet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Absolument Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Absolument dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Absolument.
Fermer le CRM
(I.e.
Absolument
Authentifier Absolument
Maintenant, cliquez sur le Absolument nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Absolument paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Absolument via Latenode.
Fermer le CRM
(I.e.
Absolument
Type de nœud
#2 Absolument
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Absolument
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et la Absolument Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Fermer le CRM
(I.e.
Absolument
Type de nœud
#2 Absolument
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Absolument
Absolument Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et la Absolument Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Absolument
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Absolument, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et la Absolument l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et la Absolument (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Fermer CRM + Slack : Lorsqu'un statut de transaction change dans Close CRM (par exemple, en « Gagné »), un message est envoyé à un canal Slack désigné pour célébrer le succès et informer l'équipe.
Vitally + Close CRM + Google Sheets : Ce workflow met automatiquement à jour une feuille Google Sheets avec les données. Il récupère les scores de santé des utilisateurs de Vitally et les informations pertinentes sur les transactions de Close CRM, puis compile les données dans une seule ligne dans Google Sheets.
Qui sommes-nous? Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Qui sommes-nous? Absolument
Utilisez Vitally dans Latenode pour centraliser les données de réussite client et automatiser les actions en fonction des scores de santé. Synchronisez les données, déclenchez des alertes pour les utilisateurs à risque et personnalisez les workflows d'assistance, le tout depuis l'éditeur visuel de Latenode. Combinez les informations de Vitally avec d'autres outils pour une gestion plus intelligente et automatisée du cycle de vie client.
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Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Vitally en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Vitally sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je déclencher des mises à jour Vitally à partir de nouvelles transactions Close CRM ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le déclenchement des mises à jour Vitally lors de la création de nouvelles transactions dans Close CRM, garantissant ainsi la synchronisation et l'actualisation permanentes de vos données clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Vitally ?
L'intégration de Close CRM avec Vitally vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment synchroniser les leads Close CRM avec les données client Vitally dans Latenode ?
Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour mapper les champs des prospects Close CRM aux propriétés utilisateur Vitally correspondantes, garantissant ainsi la cohérence des données et une vue unifiée.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Vitally sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :