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Comment se connecter Fermer le CRM et WhatConverts
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et WhatConverts
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or WhatConverts sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or WhatConvertset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le WhatConverts Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez WhatConverts dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans WhatConverts.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
WhatConverts
Authentifier WhatConverts
Maintenant, cliquez sur le WhatConverts nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre WhatConverts paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser WhatConverts via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
WhatConverts
Type de nœud
#2 WhatConverts
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez WhatConverts
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et WhatConverts Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
WhatConverts
Type de nœud
#2 WhatConverts
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez WhatConverts
WhatConverts Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et WhatConverts Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
WhatConverts
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, WhatConverts, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et WhatConverts l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et WhatConverts (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et WhatConverts
WhatConverts + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est enregistré dans WhatConverts, l'automatisation le recherche dans Close CRM. Si le prospect existe, elle le met à jour. Sinon, elle crée un nouveau prospect dans Close CRM et envoie une notification à un canal Slack avec ses informations.
WhatConverts + Google Sheets + Close CRM : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans WhatConverts, l'automatisation ajoute une nouvelle ligne à une feuille Google Sheets contenant ses informations. Le prospect est ensuite recherché dans Close CRM et son statut est mis à jour en fonction de la conversion.
Fermer le CRM et WhatConverts alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos WhatConverts
Capturez et analysez les prospects marketing dans WhatConverts, puis transférez les données vers Latenode pour automatiser le suivi. Qualifiez les prospects en fonction de leur source et de leur comportement grâce aux outils sans code de Latenode, qui déclenchent des mises à jour CRM personnalisées ou des séquences d'e-mails personnalisées. Adaptez la gestion des prospects sans codage complexe.
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QFP Fermer le CRM et WhatConverts
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à WhatConverts en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à WhatConverts sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et WhatConverts en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les prospects Close CRM avec les données WhatConverts ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows personnalisés pour transférer facilement les données de conversion de WhatConverts vers Close CRM, garantissant ainsi à votre équipe commerciale de disposer en permanence des données les plus récentes sur les prospects.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec WhatConverts ?
L'intégration de Close CRM avec WhatConverts vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux leads Close CRM à partir de leads WhatConverts qualifiés.
- Mise à jour des informations de contact Close CRM existantes avec les données WhatConverts.
- Déclenchement de tâches Close CRM lorsqu'un nouvel événement de conversion est enregistré dans WhatConverts.
- Envoi de rapports personnalisés sur les sources de prospects de WhatConverts vers Close CRM.
- Enrichir les opportunités Close CRM avec les données d'attribution marketing de WhatConverts.
Dans quelle mesure mes données Close CRM sont-elles sécurisées dans Latenode ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité avancés pour garantir que vos données Close CRM sont protégées pendant tous les processus d'intégration et d'automatisation.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Close CRM et WhatConverts sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de l'API de Close CRM et de WhatConverts.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La migration des données historiques peut nécessiter une configuration de flux de travail distincte et unique.
