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Comment se connecter CloudTalk et Bexio
Créer un nouveau scénario pour se connecter CloudTalk et Bexio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CloudTalk, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CloudTalk or Bexio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CloudTalk or Bexioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CloudTalk Nœud
Sélectionnez le CloudTalk nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CloudTalk
Configurer le CloudTalk
Cliquez sur le CloudTalk nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CloudTalk URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CloudTalk
Type de nœud
#1 CloudTalk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez CloudTalk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Bexio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CloudTalk noeud, sélectionnez Bexio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Bexio.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
Bexio
Authentifier Bexio
Maintenant, cliquez sur le Bexio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Bexio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Bexio via Latenode.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
Bexio
Type de nœud
#2 Bexio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Bexio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CloudTalk et Bexio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
Bexio
Type de nœud
#2 Bexio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Bexio
Bexio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CloudTalk et Bexio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Bexio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CloudTalk
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CloudTalk, Bexio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CloudTalk et Bexio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CloudTalk et Bexio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CloudTalk et Bexio
CloudTalk + Bexio + Slack : Lorsqu'un nouvel appel est reçu dans CloudTalk, une tâche correspondante est créée dans Bexio. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe commerciale.
Bexio + CloudTalk + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture de vente est générée dans Bexio, les détails de la facture, ainsi qu'un résumé de l'activité CloudTalk récente avec ce client, sont stockés dans une feuille Google à des fins de reporting.
CloudTalk et Bexio alternatives d'intégration
À Propos CloudTalk
Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.
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À Propos Bexio
Synchronisez vos contacts, factures ou produits Bexio avec d'autres applications via Latenode. Automatisez vos tâches comptables : déclenchez la création de factures à partir de nouvelles commandes ou mettez à jour les données clients dans votre pile. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows complexes et son nœud JavaScript offre une flexibilité supérieure aux valeurs par défaut de Bexio.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP CloudTalk et Bexio
Comment puis-je connecter mon compte CloudTalk à Bexio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte CloudTalk à Bexio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez CloudTalk et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes CloudTalk et Bexio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Bexio avec les nouvelles données d'appel CloudTalk ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la synchronisation des données en temps réel et met à jour Bexio à chaque appel CloudTalk. Obtenez des informations immédiates et simplifiez vos rapports en toute simplicité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant CloudTalk à Bexio ?
L'intégration de CloudTalk avec Bexio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts Bexio à partir de nouveaux appels CloudTalk.
- Mettez à jour les coordonnées dans Bexio après chaque interaction CloudTalk.
- Enregistrez les durées des appels CloudTalk sous forme d'entrées de temps dans Bexio.
- Déclenchez des factures Bexio en fonction des appels de vente CloudTalk.
- Envoyez des rapports récapitulatifs aux équipes de vente via CloudTalk après les mises à jour de Bexio.
Puis-je utiliser JavaScript pour manipuler les données CloudTalk au sein des automatisations Latenode ?
Oui ! Latenode prend en charge JavaScript, permettant une transformation de données personnalisée, une logique avancée et des flux de travail sur mesure au-delà des capacités d'intégration standard.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de CloudTalk et Bexio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation des données en temps réel est soumise aux limites de débit de l'API.
- La migration des données historiques nécessite un flux de travail distinct et potentiellement complexe.
