.svg){kind=icon}
Comment se connecter CloudTalk et du Docusign
Créer un nouveau scénario pour se connecter CloudTalk et du Docusign
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CloudTalk, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CloudTalk or Docusign sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CloudTalk or Docusignet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CloudTalk Nœud
Sélectionnez le CloudTalk nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CloudTalk
Configurer le CloudTalk
Cliquez sur le CloudTalk nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CloudTalk URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CloudTalk
Type de nœud
#1 CloudTalk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CloudTalk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Docusign Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CloudTalk noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
Docusign
Authentifier Docusign
Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CloudTalk et du Docusign Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Docusign
Docusign Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CloudTalk et du Docusign Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Docusign
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CloudTalk
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CloudTalk, Docusign, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CloudTalk et du Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CloudTalk et du Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CloudTalk et du Docusign
CloudTalk + Pipedrive + Docusign : Lorsqu'un nouvel appel est enregistré dans CloudTalk, une activité correspondante est créée dans Pipedrive. Si l'appel est qualifié, une enveloppe Docusign est envoyée selon un modèle prédéfini.
Docusign + CloudTalk + Google Sheets : Lorsqu'un statut d'enveloppe Docusign est mis à jour (par exemple, signé), l'automatisation récupère les détails de l'enveloppe et ajoute une ligne à une feuille Google, y compris les notes de l'appel CloudTalk correspondant.
CloudTalk et du Docusign alternatives d'intégration
À propos CloudTalk
Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP CloudTalk et du Docusign
Comment puis-je connecter mon compte CloudTalk à Docusign en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte CloudTalk à Docusign sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez CloudTalk et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes CloudTalk et Docusign en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats après un appel CloudTalk ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher l'envoi de contrats Docusign en fonction des résultats des appels dans CloudTalk, simplifiant ainsi les flux de travail et faisant gagner un temps précieux aux agents.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant CloudTalk à Docusign ?
L'intégration de CloudTalk avec Docusign vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyer automatiquement un contrat après qu'un appel est marqué comme « vente ».
- Mettez à jour les coordonnées dans Docusign en fonction des données d’appel CloudTalk.
- Déclenchez des appels de suivi dans CloudTalk après la signature d'un document.
- Créez des enveloppes Docusign préremplies avec les informations de l'appelant CloudTalk.
- Enregistrez les événements de signature Docusign terminés dans CloudTalk.
Latenode peut-il gérer une logique complexe entre CloudTalk et Docusign ?
Oui, l'éditeur visuel et la prise en charge JavaScript de Latenode permettent d'implémenter une ramification avancée et une logique personnalisée entre les applications.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de CloudTalk et Docusign sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La mise en forme de documents complexes peut nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- De grands volumes d’appels peuvent nécessiter une optimisation pour des performances optimales.
- Les fonctionnalités avancées de Docusign peuvent nécessiter des appels API directs.
