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Comment se connecter CloudTalk et mes FreshBooks
Créer un nouveau scénario pour se connecter CloudTalk et mes FreshBooks
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CloudTalk, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CloudTalk or FreshBooks sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CloudTalk or FreshBookset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CloudTalk Nœud
Sélectionnez le CloudTalk nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CloudTalk
Configurer le CloudTalk
Cliquez sur le CloudTalk nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CloudTalk URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CloudTalk
Type de nœud
#1 CloudTalk
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CloudTalk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CloudTalk noeud, sélectionnez FreshBooks dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans FreshBooks.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
FreshBooks
Authentifier FreshBooks
Maintenant, cliquez sur le FreshBooks nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre FreshBooks paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser FreshBooks via Latenode.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CloudTalk et mes FreshBooks Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez FreshBooks
FreshBooks Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CloudTalk et mes FreshBooks Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
FreshBooks
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CloudTalk
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CloudTalk, FreshBooks, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CloudTalk et mes FreshBooks l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CloudTalk et mes FreshBooks (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CloudTalk et mes FreshBooks
CloudTalk + FreshBooks + Slack : Lorsqu'un nouvel appel est reçu dans CloudTalk, un nouveau client est créé dans FreshBooks (s'il n'existe pas). Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale du nouveau client potentiel et de la facture créée.
FreshBooks + CloudTalk + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreshBooks et lorsqu'un appel se termine dans CloudTalk, les détails de la facture et de l'appel sont ajoutés sous forme de nouvelle ligne dans une feuille Google à des fins de reporting.
CloudTalk et mes FreshBooks alternatives d'intégration
À propos CloudTalk
Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.
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À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP CloudTalk et mes FreshBooks
Comment puis-je connecter mon compte CloudTalk à FreshBooks en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte CloudTalk à FreshBooks sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez CloudTalk et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes CloudTalk et FreshBooks en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures FreshBooks à partir des données d'appel CloudTalk ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de factures en fonction des détails des appels, ce qui vous fait gagner du temps et garantit une facturation précise grâce à une logique personnalisée et à l'extraction de données par IA.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant CloudTalk à FreshBooks ?
L'intégration de CloudTalk avec FreshBooks vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux clients FreshBooks à partir des informations de contact CloudTalk.
- Enregistrez les détails des appels CloudTalk sous forme de notes dans les profils clients FreshBooks.
- Déclenchez la création de factures dans FreshBooks après un appel de vente réussi.
- Mettez à jour les informations client dans FreshBooks en fonction des résultats des appels CloudTalk.
- Envoyez des rappels de paiement automatisés via CloudTalk en fonction des données FreshBooks.
Comment Latenode améliore-t-il les capacités d'automatisation de CloudTalk ?
Latenode ajoute des fonctionnalités avancées telles que des fonctions JavaScript personnalisées, des étapes basées sur l'IA et une logique conditionnelle complexe à vos automatisations CloudTalk.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de CloudTalk et FreshBooks sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La configuration initiale nécessite des autorisations appropriées pour les deux applications.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des API des deux applications.
