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Comment se connecter Cloze et mes CRM agile
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et mes CRM agile
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or CRM agile sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or CRM agileet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le CRM agile Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez CRM agile dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans CRM agile.
1
Cloze
(I.e.
+
2
CRM agile
Authentifier CRM agile
Maintenant, cliquez sur le CRM agile nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre CRM agile paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser CRM agile via Latenode.
1
Cloze
(I.e.
+
2
CRM agile
Type de nœud
#2 CRM agile
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CRM agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et mes CRM agile Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cloze
(I.e.
+
2
CRM agile
Type de nœud
#2 CRM agile
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CRM agile
CRM agile Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et mes CRM agile Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
CRM agile
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cloze
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, CRM agile, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et mes CRM agile l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et mes CRM agile (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et mes CRM agile
Cloze + Agile CRM + Slack : Lorsqu'un jalon d'une transaction change dans Cloze, mettez à jour le contact correspondant dans Agile CRM et informez l'équipe commerciale dans un canal Slack.
CRM Agile + Cloze + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Agile CRM, mettez à jour ses informations dans Cloze, puis enregistrez les détails du contact dans une feuille Google.
Cloze et mes CRM agile alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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À propos CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
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QFP Cloze et mes CRM agile
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Agile CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à Agile CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et Agile CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Agile CRM en fonction de l'activité Cloze ?
Oui, absolument ! Latenode vous permet de synchroniser les activités Cloze avec Agile CRM, garantissant ainsi la mise à jour constante de vos données de contact et améliorant ainsi l'efficacité de vos ventes et le reporting.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à Agile CRM ?
L'intégration de Cloze avec Agile CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Agile CRM à partir de nouveaux leads Cloze.
- Mettez à jour les étapes de transaction Agile CRM lorsque les étapes de transaction Cloze changent.
- Enregistrez les appels et les réunions Cloze en tant qu'activités dans Agile CRM.
- Déclenchez des campagnes par e-mail dans Agile CRM en fonction des événements de transaction Cloze.
- Synchronisez les informations de contact entre Cloze et Agile CRM en temps réel.
Quels événements Cloze peuvent déclencher des automatisations sur Latenode ?
Latenode vous permet de déclencher des workflows en fonction de nouveaux prospects, de transactions mises à jour, d'activités terminées et bien plus encore dans votre compte Cloze.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et Agile CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données historiques peut nécessiter des scripts personnalisés en raison des limites de débit de l'API.
- Les mappages de champs complexes peuvent nécessiter des transformations JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API des deux plates-formes.
